「指數型基金之父」柏格辭世

華爾街痛失投資人權益的捍衛者!美國投資基金巨頭領航集團(VanguardGroup)周三證實,被譽為「指數型基金之父」的集團創辦人柏格(JohnCliftonBogle)於賓州辭世,享壽89歲。

柏格1974年創立領航集團,1975年他開全球先河,推出與大盤指數連動的指數型基金。這支專為散戶投資人成立的被動型基金,以管理費低廉、投資成本不高著稱。

這類追蹤標普500等市場指數的被動型基金問世後,投資人得以避免被專業基金經理人索取高額的手續費,這些操盤手經常績效不如預期,未能擊敗大盤。

1977年柏格進一步在投資界引爆顛覆性革命,領航不再依賴外部代銷基金,改為直接向投資人銷售,免收手續費(salesloads)。領航集團現今為全球第2大資產管理公司,迄至去年底為止,旗下管理的資產總額達4.9兆美元。

領航集團執行長巴克利(TimBuckley)發表聲明指出:「柏格不僅影響整個投資業,更重要的是,他也給無數替自己和子孫未來儲蓄的投資人,帶來深遠的影響。」

(工商 )


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