兩檔美國ETF新兵2/15上市

美國ETF投資續熱,投信搶發!新光投信14日指出,新光NYSE美國核心大型權值股ETF(新光ICE美國權值)、新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF(新光投等債15+)將於2月15日上市,投資人未來可透過證券商在市場上買賣。

新光ICE美國權值ETF經理人牟宗堯表示,美國最新總經數據表現強勁,包括最新公布的1月ISM製造業指數,從上月的54.3回升到56.6,1月非製造業指數亦達56.7,兩者皆屬於高檔擴張;客戶端存貨仍處低檔,支撐企業與廠商訂單;此外,領先通膨指標-製造業原物料價格從上月的54.9大幅回落至1月的49.6,顯示美國近期通膨增速,仍將延續溫和態勢,給予聯準會放緩緊縮空間,市場預期,美國貨幣政策仍維持中性寬鬆,激勵美股及美國投資等級債、美國高收益債連袂走高。

由於交易成本及便利性具有優勢,美國股債ETF成為近年來市場追捧的投資商品,根據證交所統計,截至2019年1月底,國內投信共有14檔新ETF成立,整體ETF規模達8,519億元,從投資區域來看,以美國為大宗,包括復華、國泰、新光、凱基投信均有新ETF成立,以類型區分,股票型ETF主要以科技股、金融股及大型權值股、債券型ETF則集中公債為主。

牟宗堯表示,2019年投信Q1募集新基金,以目標到期債、指數債券型基金為主力,但從投資建議來看,美股並不看淡,在近期企業財報行情激勵下,透過美國大型權值股ETF參與美股,可以順勢而為,快速掌握投資機會,避免選股困擾;另外,新光投等債15+ETF經理人鄭翰紘指出,2018年第四季歷經股市大幅震盪下,2019年追求財富成長同時,如能配置有固定收益及定期配息機制的投資商品,可以讓投資組合波動度更為平穩。

鄭翰紘建議,以保守型及穩健型投資人來說,美國投資等級債ETF可配息,透過債息收益,可以追求穩定現金流,其次,ETF可直接向券商交易,投資便利迅速,享有股票般的高流動性,加上高評等的投資等級債,在市場風險升高時,納入投資組合中,可降低整體投資部位波動率,避免股市大幅震盪造成心理壓力,打亂中長期投資規劃,可以發揮規避風險的效果,尤其是目前美國接近升息尾聲,也是承接美國投資等級債這類高信評產品的好時機。

(工商 )


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