亞洲20大私人銀行轄下管理的總資產(AUM)最新數據出爐,統計單位「亞洲私人銀行家」表示,2018年最新數據為1.6兆美元,較前一年下降3.6%,特別是2018年第四季市場震盪和客戶活動急劇下滑,大中華區投資尤其縮手,54%亞洲頂級私人銀行的交易收入成長下降,有近五分之一的私銀業者在2018年交易減速時下跌超過20%。

外銀高階主管透露,去年第四季全市股市受政治干擾重挫,大多數財富管理客戶都面臨投資虧損,特別是美、亞洲股市配置偏高的客戶,若先前沒有逢高調節、見好就收,幾乎是「白忙一整年」,唯有沉的住氣的投資人熬到今年第一季,才能撥雲見日,找回原來的獲利。

就私銀業者的排名來看,居冠的瑞銀總計3,570億美元,瑞士信貸和滙豐分別排名二、三名,資產規模分別為2,050億美元和1,240億美元。UBP瑞士聯合私人銀行異軍突起,首度擠入20大,累計有四家瑞士銀行業進入20大排名。

且今年調查首度將花旗和星展排除在亞洲20大私人銀行名單之外,調查單位認為,這兩家銀行的財富管理業務雖然規模分別達2,560億美元、1,615億美元,但服務對象非常多元,有私人銀行、CitiPriority、DBS Treasures等一般財富管理客群,也提供商業銀行消金客群的升級服務。

調查單位指出,前20大私銀業者中,只有瑞士信貸、摩根史丹利、新加坡銀行、摩根大通和UBP共五家的資產管理規模在亞洲區出現成長,UBP是2018年年增率最大的業者、增幅達7%。陸資銀行有招商銀行、中國銀行香港分行兩家入列,排名第16、第17,其中招商銀私銀業務AUM規模減幅最大,下跌19%左右,中銀也出現9%的跌幅。

調查團隊指出,2018年20大私銀業者的AUM總規模下降,與去年金融市場激烈波動有直接關係,財管客戶也因此進行風險規避、降低槓桿比,可是這不代表私銀業者的獲利轉差,實際上大多數私人銀行的經常性佣金和費用等收入反而增加,代表業者調整過去對交易收入的依賴,也是因應市場變動的必要作法。

(工商時報)

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