台股22日多頭氣盛,盤中再度突破11,000點,法人認為,盤面資金明顯重電子、輕傳產、金融,台積電等大型權值股續獲外資買盤進駐,穩住指數位居高檔,具融券回補軋空題材的電子股表現亮眼,由籌碼面主導市場行情,看好5G PCB、散熱、高通概念股及鴻家軍四族群後市。

群益投顧表示,統計近20個交易日統計,他電族群漲幅逾10%、表現最為亮麗,汽車、半導體、零組件也有4%以上漲幅,顯示資金持續停流在電子族群,相對來看,傳產與金融族群則多呈現整理情況。

觀察盤面動向,法人看好5G基地台、手機、伺服器、天線等應用需求將日漸擴大,將帶動自上游銅箔基板到下游軟板、通訊板等新一波成長需求,相關PCB、類載板、通訊板業績可望吃補,以臻鼎-KY、聯茂、台光電為指標。

日盛投顧協理鐘國忠指出,5G相關題材可留意網通及光通訊,PA在5G時代用量增加,安控有機會因中美貿易轉單效應,推升業績走揚,ABF基板供需吃緊,受惠驅動IC需求成長,切入車用及通訊、車用助攻營運具轉機性。

而扮演近期市場焦點的超眾、泰碩、健策等散熱族群,也隨著5G全面商轉腳步趨近,將有助於散熱相關產品出貨量、價格都有望上揚,有利供應鏈業績表現。

另外,高通與蘋果上演世紀大和解,在蘋果宣布和恢復採用高通晶片後,英特爾隨即宣布退出5G手機晶片市場。美中5G爭霸將由蘋果結合高通來對抗中國的華為態勢底定,台積電、日月光投控、景碩受惠程度最高。

就題材面而言,法人認為,鴻海董事長郭台銘參選國民黨總統初選,造就一波總統行情,加上外資連日大幅回補買超,帶動鴻家軍氣勢衝高,操作上建議以人氣股逐技術面進出建議,高殖利股、業績股逢回可低接布局。

(工商時報)

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