櫃買市場即將在周二(4月30日)首發3檔ETN新上櫃掛牌,包含富邦證券的存股雙十等權重ETN(020001)、群益金鼎證券的富時中國A50綠色除碳ETN(020009)、統一證券的漲升股利150ETN(020003)等,可望為證券市場增添新動能。

富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑表示,ETN商品設計彈性靈活,追蹤之標的及範圍寬廣,直接追蹤指數表現,且證交稅為千分之1相當低廉,最大的特色是無追蹤誤差,清楚呈現該指數成分股報酬表現,投資報酬一目了然,是投資新選擇。

富邦存股雙十等權重報酬指數ETN追蹤「臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」,該指數是以20檔標的成分股組合而成,採等權重設計,充分掌握高殖利率與穩健成長雙重特色,且能達到投資組合分散風險的目標。近三年之年平均殖利率達4.65%,且近五年累計報酬率50.82%,勝過大盤五年累計報酬45.2%。

群益金鼎證券衍生性商品部副總裁蘇逸貞表示,群益富時中國A50綠色除碳ETN之指標價值扣除低廉的投資手續費,連同匯率風險一起都幫投資者承擔,ETN報酬完整反映所追蹤之指數,是看好陸股行情的投資人最好的選擇。

群益富時中國A50綠色除碳ETN,追蹤「富時中國A50綠色除碳報酬指數」,該指數融合先進國家所提倡的ESG(環境、社會和治理)投資策略及環境永續概念潮流;陸股今年表現不俗,到4月15日之富時中國A50綠色除碳報酬指數漲幅32.7%,近3年累積報酬率為45.5%。群益富時中國A50綠色除碳ETN除在櫃買市場交易外,也可透過證券商進行初級市場申購及賣回,為目前臺灣市場唯一提供初級市場申購的ETN。

統一證券金融商品部副總蒲建亨指出,統一漲升股利150ETN適合喜歡長期投資與穩定報酬的小資族;一來ETN存續時間可長達三年,二來追蹤之標的與台灣50ETF關聯高,但比買一張台灣50ETF需要8萬元以上資金低,對於想要跟緊台股市場連動的投資人,是相當好的選擇。

統一漲升股利150ETN是追蹤「臺灣指數公司漲升股利150報酬指數」,105年到107年之150檔指數成分股年平均現金股利殖利率達4.5%,較同期所有上市股平均現金殖利率3.3%高,且該指數與台灣50ETF的相關係數達95%,讓小額投資人可輕鬆享有近似於投資台灣50ETF的同等報酬。

(工商時報)

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