趁利率低檔搶錢!國泰金控30日宣布,成功發行國內金控第一檔10年期主順位公司債,利率僅1.04%,發行金額120億元,同檔還有5年期債利率0.83%及7年期債利率0.93%,都是近期金控發債的最低利率,國泰金共募得200億元,鎖住未來資金成本。

這次募債計畫是去年9月國泰金董事會就已通過,但去年第四季遇到資本市場亂流,債券利率彈升,國泰金延後發債計畫,一直到今年第二季,才等到利率低點、訂價成功,200億元的債券共有勞退基金、郵儲等政府基金、證券商、銀行及國內壽險公司認購,預計5月8日將掛牌。

國泰金表示,先前金控多數是發行10~15年的次順位公司債,受償順位僅優於公司股東的剩餘財產分配權,因此債券利率要價也會比較高;而這次是國泰金控成立以來首次發行公司債,也是所有金控中,第一家成功發行10年期主順位公司債。

國泰金表示,過去金控多用短期商業本票進行資金調度,但這次是耐心等到「利率低檔」,一口氣募到200億元,其中40億元是5年期主順位債,利率0.83%,是去年至今同類金控債券的利率最低,還有40億元的7年期主順位債,利率0.93%,亦比去年同類債券都低,最重要的是有120億元是10年期主順位債券,利率僅1.04%,也是金控公司首次成功發行10年期主順位債,也代表國內投資人認可國泰金的債信。

(工商 )

#利率 #順位 #金控 #國泰金 #發行