日盛精選五虎基金經理人林佳興表示,Fed會議後,因主席鮑爾在記者會上表示不太可能加息或降息後,美元及10年期公債殖利率連兩日攀高,中性政策壓抑資金預期,資金氛圍降溫,使得美股連兩日走跌,所幸費城半導體指數反彈收高,激勵週五(3日)電子股表現,後市指數維持高檔震盪,持續關注財報表現。

林佳興指出,目前美國科技股財報高峰已過,台股僅5%公告財報,5月中旬前基本面仍存在不確定性。除了財報,中美貿易協議要同步留意,目前預計5月10日公布協議草案,5月底舉行川習會達成貿易協議,仍要看協議是否具有雙贏架構。產業方面,蘋果最新公布財報中,營收與每股純益齊步突破市場預期,後續可留意蘋果新規格概念股;由於5G新增毫米波頻段對於高頻高速材料需求殷切,CCL供應鏈可望受惠於材料規格提升;ABF載板則受惠於層數以及封裝面積提升造成供不應求,漲價趨勢可望延續。

林佳興分析指出,傳產方面,自行車及成衣概念股可關注。電動自行車將進入出貨旺季,相關族群可留意;今年成衣產業不論是運動、休閒、羽絨,接單成長動能平均皆有10%以上的水準,加上進入第二季旺季,下游開工率維持高檔,成衣概念股可望受惠。

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