永豐投信定於今日起募集「永豐全球息收債券ETF傘型基金」,主要投資地區為全球債券發行規模與流通量最大之美國,以及債券發行第三大之中國,同時三檔子基金都鎖定信用評等及流通性較佳的投資等級公司債、金融債,及中國政策性金融債,是投資人建構核心資產的重要選擇。

永豐投信表示,第一季美國企業獲利強勁,且經濟成長率達3.2%,高於預估值2.3%,連帶使得美國公債殖利率彈升,殖利率曲線轉趨陡峭,4月份美國2年期公債400億美元標售,認購率達2.51倍,也顯示市場債券投資需求不墜。

根據Bloomberg統計資料顯示,2000、2005年聯邦基準利率停止升息與市場預期即將降息前後,投資等級公司債指數趨勢向上,表現強勁。永豐投信說明,近期美國通膨降溫,貨幣政策持續中立偏鴿派,加上市場對於債券投資的需求熱度存在,下一輪的量化寬鬆政策研議,為債券市場提供新一波進場考量機會點。

永豐投信同時認為,全球股市仍面臨政治與經濟警報不確定性,資產配置首選與股市低相關的資產。再根據Bloomberg資料顯示,統計過去兩年,投資等級美元公司債、美元金融債與股市呈現負相關,而中國政策金融債與美股、美債呈現低相關至負相關,相關資產於投資組合配置中,較不易受風險事件干擾,波動率較低。

永豐投信新金融商品部主管林永祥表示,近期全球多國央行展現鴿派態度,利率水平普遍走低支撐債市資金行情,投資等級債持續受惠資金青睞,具有避險與防守性質且鎖定高評等債券之債券型ETF,提供給投資人進可攻退可守的資產配置利器。債券ETF主要投資優勢為,指數追蹤性佳、一籃子債券投資透明度高、交易成本低、債券ETF證交稅暫停徵收、交易簡便及享有固定現金流等。

「永豐全球息收債券ETF傘型基金」全新登場,3檔子基金各具特色,兩檔美元債分別以全球龍頭企業發行債券為投資主軸「永豐10年期以上美元A級公司債ETF基金」及目前國內債券ETF市場唯一鎖定大型金融保險公司債券為標的「永豐15年期以上A-BBB級金融業公司債券ETF基金」;另外,「永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金」則鎖定人民幣計價中國政策性金融債為主要標的,提供無論是一般投資人或企業投資人,同步享法人級投資產品選擇。

(工商時報)

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