中美晶(5483)旗下的金雞母環球晶第一季稅後大賺38.63億元、EPS高達8.88,對母公中美晶持股高達50.9%來看,貢獻獲利高達19.7億元,換算EPS高達3.4元。

中美晶在去年第四季一口氣將太陽能矽晶圓生產線全部打光,儘管提列22.67億元的資產減損,但也等於是最壞的已經過去,僅保留還能維持的單晶太陽能電池產線,但產能並不算太高,目前除了手上還有少數料源長約之外,其餘並無利空。

換言之,中美晶光是靠手中持有的環球晶股票,第一季就可貢獻EPS 3.4元,由於環球晶今年第一季獲利創歷史新高,第二季營收還能與第一季微增或持平,下半年產業庫存調整完畢重新拉貨,全年度獲利還可超越去年度的136.18億元、EPS 31.18元水準,對於中美晶的EPS貢獻度也將突破一個股本。

此外,中美晶的約當現金部位高達368億元,未來可望從併購、配息、現金減資等「三管齊下」,以目前不到70元來看,仍有不小想像空間。

(工商 )

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