在美國領升下,環球股市在 2019年第一季強勁回升,讓市場開始出現鎖定利潤、出售股票並全部轉投現金、債券等安全資產的聲音,並開始思考是否該轉持更穩健的投資策略。

對此,滙豐(台灣)商業銀行財富管理業務管理部資深副總裁曾詩如表示,當前環球股市估值仍然合理,成長仍見穩定,儘管國際貨幣基金組織(IMF)近期下修2019年、2020年全球經濟成長預測至3.3%、3.6%,但受強勁美國經濟影響,整體成長依然樂觀,加上近期的經濟狀況和企業基本面有所回升且可能持續,與其他資產類別相比,環球股票仍具最佳投資潛力;投資人第二季仍應維持投資於環球股票,且必須真正全面兼顧不同地域的成熟和新興市場股票投資,以「多元化」策略平衡不確定風險,並加入投資級別債券豐富投資組合。

曾詩如認為,當前美國聯準會對利率政策偏向溫和,預計今年不會再升息,而至2020年將開始降息,此放緩趨勢有助推動全球經濟,尤其是新興市場成長;然而,當前市場波動已成常態,投資人應走長線投資策略,全面關注整體環球股票市場,並廣泛了解不同地區的情況,以多元化策略來緩和波動風險。在2018年末的拋售潮過後,美國股票出現相當具吸引力的切入點,而新興市場股票、本幣債券價格合理,成長亦見改進,整體市況亦有所改善;其中,亞洲股票的基本面比其他新興市場要好,預期回報亦具吸引力。

曾詩如指出,穩定且營運狀況良好的政府與公司債券亦有助緩解波動風險。其中,相對於成熟市場,亞洲信貸蘊含的收益則更具吸引力,且基礎活動強勁,亦有貨幣政策支持。建議投資人挑選優質債券適度配置投資組合,保護資產免受短期波幅影響。

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(工商 )

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