美科技大廠陸續傳出暫停與華為業務往來,在華為遭美國全面封殺下,市場轉而將目光朝向三星(Samsung),認為其有機會擁轉單效應、成為貿易戰受惠一方,並帶動概念股掀起一波資金轉進行情,如雙鴻(3324)21日股價大漲逾6%,並有超眾(6230)、大立光(3008)等14檔齊躍盤面亮點。

美國對大陸商品加徵關稅,並將華為列入黑名單,法人認為,三星將成為主要受惠者,主要因蘋果可能因加徵關稅致成本增加,影響其在美當地訂價策略,而三星作為美國第二大智慧手機供應商,因在越南設有組裝廠,可避開貿易戰衝擊。

此外,三星產品線充足,可承接華為在中國地區以外流失的市佔率。

群益投顧董事長蔡明彥與台新投顧副總黃文清都表示,華為遭抵制後,有利三星在中國地區之外的發展,特別是歐洲等地。

蔡明彥指出,歐洲是華為高階手機最熱銷地區,也是華為在大陸市場大幅衰退後仰賴的市場,而在當地能與之並駕齊驅者除了蘋果就是三星,由此看來,一旦華為落難,三星受惠程度將最高。

隨市場對三星的期望提高,也帶動概念股行情翻轉,包括大立光隨題材升溫,股價重返4,000元大關,散熱零組件也是重點族群,雙鴻甚至大漲6.3%,表現強勢,主攻屏下指紋IC設計的神盾,也有成功出貨三星經驗,先前已獲名師點名、看好其防禦性。

除上述指標個股外,另有包括台表科、泰碩、良維、宏捷科、志超、奇鋐、矽瑪、和鑫、東貝、彩晶等共計14檔概念股,在21日表現勝過大盤,漲幅0.73%以上,甚或強攻漲停,在電子族群因華為風暴叫苦連天之際,特別吸睛。

不過,專家也提醒,仍需注意智慧手機市場存有飽和疑慮,而華為供應鏈也可能與三星重覆,加上三星擁自我製造或南韓廠商供應,對台廠實際效益需持續觀察。

(工商時報)

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