元大投信於2003年採用臺灣證券交易所與富時羅素(FTSE Russell)合作編制臺灣50指數,發行台灣第一檔ETF:元大台灣50ETF(0050),16年來元大投信在台灣、亞洲、甚至全球ETF市場,在產品創新、規模表現、服務機制、以及ETF技術輸出等面向不斷締造多項第一的輝煌紀錄,近期元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金更是領先募集3檔台股ETF連結基金,元大台灣50ETF連結基金便是其中1檔,同時取得富時羅素與臺灣指數公司合作編制的臺灣永續指數授權,將攜手與全球龍頭指數公司富時羅素(FTSE Russell)合作深耕台灣ETF市場,包含在產品創新、投資人服務、市場教育開創新的地貌與天際線。

今年正值元大台灣50ETF(0050)16周年,ETF連結基金正式誕生,以及首檔臺灣永續指數推出,元大投信特別於17日舉辦一三喜臨門慶祝活動,會中邀請臺灣證券交易所、臺灣指數公司、富時羅素指數公司共同與會,特別是富時羅素全球執行長Waqas Samad於今年一月剛上任,首次到台灣參加活動。

元大投信董事長劉宗聖表示,富時羅素指數公司位居全球前三大龍頭指數公司,是元大投信啟動臺灣ETF發展歷程中最重要的合作夥伴,近年富時羅素更因為購併花旗債券指數,在債券方面的指數產品範疇更加完整且廣泛,今年也與富時羅素合作發展三檔產業型債券ETF。

此外,富時羅素於2001年即發展FTSE 4 Good系列指數,在全球永續發展、ESG相關概念指數中具有舉足輕重地位且具有市場指標性。並在2018年推出臺灣永續指數(FTSE 4 Good TIP Taiwan ESG Index),由元大投信取得指數授權。未來將繼續與富時羅素深化合作,期盼在臺灣以及海外市場都能攜手合作,共同創造ETF發展之多贏,包含新產品合作、新市場發展、新客戶開發。

劉宗聖表示,元大投信為臺灣ETF市場發展的領先者,16年來在產品創新締造多項第一的紀錄,包含跨境連結基金寶滬深(0061),創新ETF產品包含槓桿/反向型ETF、商品期貨信託ETF等,提供投資人股票、債券、商品、外匯等資產類別ETF,產品報酬型態則包含正向一倍、槓桿二倍、反向一倍、Smart Beta等4X4的多元投資組合。

劉宗聖指出,近幾年元大投信希望從ETF產品提供者(product provider)邁向ETF解決方案提供者(solution provider),因此建構ETF AI智能投資平台,希望提供投資人資產配置組合建議,特別是ETF連結基金推出後,更結合既有基金投資平台強大功能,可以解決投資人投資理財多元需求、以及退休理財規劃之資產配置。

劉宗聖表示,元大台灣50ETF成立16年以來至今,不僅已經成為最受台灣投資人喜愛的ETF投資標的,且更是機構法人、外資等配置台股的主要投資元件,因此元大台灣50 ETF不論是在規模、受益人數等皆具有指標性地位。而今年在政策支持下,元大投信經過多年與主管機關溝通以及法規突破,終於在今年5月募集臺灣首檔ETF連結傘型基金,包含元大台灣50ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元大富櫃50 ETF連結基金。

劉宗聖指出,過去投資人想要參與ETF投資大多只能到證券商開戶交易,隨著ETF連結基金的誕生,因為產品具備三大不同特點:一是投資通路不同:ETF連結基金可在銀行或投信公司即可進行交易,更加便利,特別是有利於習慣在銀行進行投資理財的投資人。二是投資金額不同:ETF連結基金3000元即可定期定額投資,不再因為0050每股單價過高而有買不起的問題。三是投資價格不同:ETF連結基金因為是共同基金,如基金一般,每天僅有一個淨值,投資人不需要考量台股盤中交易時點。

劉宗聖認為,正因為ETF連結基金的特性不同,期盼未來陸續推出含有不同種類成分ETF之連結基金,將可改變投資人過去一次投資一檔,但可能面臨不知如何挑選ETF問題,邁向一次投資多檔、多次投資多檔之資產配置組合方式投資,期盼這將改變台灣財富管理新生態!

(工商 )

#etf #投資 #基金 #元大 #連結