在全球聚焦習川會之際,台股步入除權息季節,也為行情反彈重點,統一證券金融商品部指出,「漲升股利150報酬指數」有如150檔穩定配發股息個股的縮小版,可藉「統一漲升股利150報酬指數ETN」(020003)來收穫該指數報酬,參與除權息行情,也避開股利課稅問題。

「漲升股利150報酬指數」由臺灣指數公司所編制,包含150檔穩定配發股息個股,在參與除權息行情上具指標性。據臺灣指數公司歷史指數值,漲升股利150報酬指數在2018年6月中到8月底的除權息旺季期間,最多上漲588點,漲幅約9%。

惟因該指數本身無法在集中市場上買賣,因此,若想買入該指數,可參考與其漲跌一致的「統一漲升股利150報酬指數ETN」。具體而言,在持有該ETN期間,若「漲升股利150報酬指數」上漲9%,則該檔ETN也同步上漲9%,惟注意需扣掉一年0.4%的管理費。

統一證券強調,ETN期中並不會分發股利,而是自動將股利滾入指數再投資,因此,ETN的報酬表現會維持連貫,毋須考慮標的指數分發股利後點數蒸發的問題,也不會因股利被課稅。若看好這150檔成分股的填息表現,可把握年度除權息大秀期間買進「統一漲升股利150報酬指數ETN」。

另外,5月來加權指數經歷空頭與反彈,相較其他包含現金股利報酬績效的指數,漲升股利150報酬指數抗跌易漲,且其ETN的管理費0.4%為目前市場上管理費最低者,可作為長期投資與股利報酬績效的工具之一。

(工商 )

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