晨星宣布將在今年10月31日起更新基金研究評級及量化評級方法,晨星基金表示,新的方法論會針對基金每一個級別做評級,會把費用率差異考量進去。

晨星基金表示,為了優化兩個前瞻性基金評級系統 — Morningstar Analyst Rating (晨星基金研究評級)和Morningstar Quantitative Rating (晨星基金量化評級),因此,將自10月31日更新評估框架制定的優化評級系統。 晨星基金說,晨星基金研究評級三大關鍵改變:增加費用評級權重、提高主動式管理基金評審標準及專注於評估管理團隊(People)、投資程序(Process)、基金公司(Parent)等三大支柱針對基金各股份級別給予個別評級,並將費用差異納入考量,至於評級等級仍維持不變 — 金、銀、銅、中性和負面。

晨星基金表示,優化後的評級框架將於2019年10月31日生效。晨星會在當日啟用首批以新方法論優化的晨星基金研究評級,其餘的評級將在其後12個月逐步更新。晨星近期也將為晨星永續投資評級導入新的方法論,使投資人能夠透過評估投資組合的ESG(環境、社會和公司治理)風險作出更全面的投資決策。

(工商 )

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