晨星將更新評級標準,基金費用率若過高,恐影響評級。晨星基金(Morningstar)宣布將自10月31日更新基金研究評級及量化評級方法。

晨星於9日宣布將優化其兩個前瞻性基金評級系統-Morningstar Analyst Rating(晨星基金研究評級)和Morningstar Quantitative Rating(晨星基金量化評級)。

晨星基金表示,在這次研究評級有三大重大改變,包括增加費用評級權重、提高主動式管理基金評審標準及專注於評估管理團隊(People)、投資程序(Process)、基金公司(Parent)等三大支柱。另對於基金各股份級別給予個別評級,也將費用差異納入考量進去。然評級等級維持不變,也就是分金、銀、銅、中性和負面等。

晨星基金更新後的評級框架將於2019年10月31日生效。晨星表示,會在當日啟用首批以新方法論優化的晨星基金研究評級,其餘的評級將在其後12個月逐步更新。晨星近期也將為晨星永續投資評級導入新的方法論,使投資人能夠透過評估投資組合的ESG(環境、社會和公司治理)風險作出更全面的投資決策。

(工商 )

#評級 #基金 #晨星 #投資 #研究