PCB族群交易熱度重新發燙,統一、凱基投顧攜手看好臻鼎-KY(4958)後市,股價推估值上看118元,本土投顧龍頭強調ABF載板產業穩健、力挺欣興(3037),股價潛在上檔空間兩成。

凱基投顧指出,臻鼎-KY上半年營收優於預期,且業外將有匯兌回沖,放眼第三季,臻鼎-KY在美系客戶前一代機種交貨12條軟板,預估將取得涵蓋三款新機的MPI天線,加上LCD機種一條多層板MPI天線,帶動第三季營收。

統一投顧指出,展望2020年,由於臻鼎-KY下半年打入蘋果高頻軟板,並在主板供貨比重攀升,看好力道將延續至2020年,加上預期蘋果明年將推出一款5G版iPhone,高頻軟板用量將可望再攀升,使iPhone銷售量重新恢復正成長,臻鼎-KY將是主要受惠者。

法人估計,臻鼎-KY今、明年保持每股賺超過一股本優質成績,每股純益分別是10.38與11.01元。

欣興股價過去幾個交易日來修正約一成,主要是反映博通網通訂單砍單、海思的新IC平台載板設計尺寸與層數縮小。然根據本土投顧龍頭調查顯示,整體ABF產業需求並無重大修正,上述疑慮實為誤解,給予欣興「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價高達43元。

本土投顧龍頭指出,博通經營管理階層預期,歸功於雲端業者頻寬升級趨勢帶動,最新推出的交換機晶片成長強勁,新路由晶片第三季出貨放量,網通事業下半年營收將有強勁雙位數年增;同時,博通網通訂單並無大幅砍單,欣興的成長態勢不變。

法人估算,欣興每股純益將從去年的1.13元,倍增為今年的2.27元,2020年繼續高速成長,來到2.76元。

(工商 )

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