台積電(2330)法說會釋出5G及下半年智慧型手機需求強勁,激勵5G及蘋果概念股,砷化鎵代工廠—穩懋(3105)、宏捷科(8086)及環宇-KY(4991)、PCB銅箔基板廠—聯茂(6213)、軟板廠—臻鼎-KY(4958)今天盤中股價聯袂強勢走高,其中臻鼎-KY創下2015年4月27日以後新高價,穩懋盤中股價創下今年4月18日以後新高價。

由於5G、IoT、智慧型手機及HPC需求強勁,台積電宣布上調今年資本支出至超過110億美元,為飽受中美貿易戰及華為遭美國封殺事件衝擊的5G及智慧型手機注入一劑強心針。

若從業績來看,受惠於5G基地台建置與轉單效應,穩懋、宏捷科、環宇-KY、聯茂及臻鼎-KY第2季營運均呈現成長態勢,其中臻鼎-KY自結6月合併營收為83.29億元,月增11.07%,年增3.47%,為今年單月新高,累計第2季合併營收為230.64億元,季增18.72%,累計前6月合併營收為424.92億元,年減2.15%。

隨著蘋果新機拉貨啟動及5G基礎建設挹注,穩懋6月合併營收17.77億元,月增27.46%,年增率15.11%,創下18個月來新高,累計第2季合併營收44.53億元,季成長率23.34%,年減為2.5%,累計上半年合併營收80.63億元,年減10.72%。

宏捷科深耕VCSEL多年,正式進入收割期,受惠於中美貿易戰轉單效應顯現,6月合併營收為1.71億元,月增10.32%,為107年7月以後單月新高,累計第2季合併營收為4.5億元,季增45.63%,累計上半年合併營收為7.6億元,年減28.29%;在訂單激增下,宏捷科預估,下半年可望比上半年好,今年營運有機會不輸去年。

在高頻高速材料及網通產品出貨穩定成長下,聯茂第2季合併營收為59.63億元,季增12.66%,創下單季歷史新高,累計前6月合併營收為112.57億元,年減1.14%,聯茂預估,第3季營運有機會再創單季新高。

(時報資訊)

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