美國股神華倫巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)今年以來的漲幅遠遠落後美國標普500指數,該指數近期受到預期美國聯準會(Fed)將在本月底降息影響,不斷逼近歷史紀錄高點,波克夏不盡人意的表現,導致美國一家大型退休基金決定拋售一部分持股。

巴菲特的價值型投資法,就是以買進便宜價值股,等待上漲時機,採取長期來看整體獲利的投資策略,受到許多投資人推崇,也因此巴菲特的公司營運情況也受外界矚目。根據報價顯示,波克夏Class B股從今年初一直到7月22日為止,漲幅僅微升0.32%,遠不如標普500指數19.07%漲幅。

據美國《巴隆週刊》報導,奧勒岡州公務人員退休基金(OPERF)在呈交給美國證管會(SEC) 文件揭露,已經在第二季出售141,822股波克夏Class B股,相當是總持股的五分之二,如今持股已經遞減至222,763股。OPERF為資產規模排行全球第42大的退休基金。

OPERF透露,他們在Q2期間減碼奇異、威訊的股票,但提高博通、甲骨文的投資部位拉高一倍以上。OPERF最近在一份新聞報導上提到,該基金2018年績效擊敗許多對手,2018年度報酬率達0.5個百分點,大勝其他對手的虧損狀態。

至於美國食品巨頭卡夫亨氏(Kraft Heinz)今年以來股價已經重挫超過26%,與前一年的97.77美元最高峰相比,暴跌將近7成。巴菲特在最新訪談中坦承,他在收購卡夫亨氏之時犯了大錯。

卡夫亨氏目前有310億美元沉重債務,巴菲特指出,得花更多時間才能減輕負擔。卡夫亨氏今年2月下修股利、認列150億美元跟品牌相關的資產虧損,並發布令投資人難過的2019年度財測,使當天股價暴跌27.46%,這也成為波克夏過去2年來最大的投資失敗案例,也拖累整體投資組合報酬。

(中時電子報)

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