日盛投信精選五虎基金經理人林佳興今(26)日表示,美股Q2財報優於預期,支撐美股費半指數續創高,近期大盤呈現在11,000~10,900點壓力區附近震盪,指數在半導體龍頭廠法說會釋出利多後,Q3旺季仍可期待,加上市場仍高度期待FED降息,均有利台股緩步墊高,時序將進入8月,盤面焦點將聚焦7月營收表現,由於7月貿易戰舒緩,供應鏈預期恢復正常,可望導致下半年看法偏向正面。

林佳興指出,整體景氣維持短中期緩慢成長趨勢;就資金面而言,原本預期要降息2次,可能因為貿易戰舒緩或是數據未如預期差,轉變為降息1次,景氣與資金對股市的影響是交錯的,將讓整體指數不易有明確的方向,轉而偏向高檔震盪盤;美股進入超級財報周,密切留意法人對重點企業後市展望評估,而美中貿易戰二度休兵後,7月30日將於上海舉行第12輪美中經貿談判,放鬆華為禁令將是市場關注焦點。

產業方面,林佳興分析指出,電子股可關注資料中心、伺服器供應鏈、5G、ABF、車用電子、AI等族群。在5G需求優於預期和伺服器建置需求不減下,半導體、功率放大器(PA)、印刷電路板(PCB)及CCL等5G供應鏈,未來營運展望可期;傳產可關注成衣、紡織等產業。

(工商 )

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