日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,美中談判代表結束簡短的貿易磋商後,8/1川普立即推文自9/1起對中國剩餘3,000億美元進口商品加徵10%關稅,再度挑起市場擔憂情緒,加徵關稅產品清單涵蓋手機、筆電,對消費者影響層面大,由於筆電相關概念廠商生產地較為分散,影響較低,iPhone供應鏈廠商在中國大陸廠產能約30%,加上相關手機概念股股價位於高位,相較之下會出現較大修正。

外資今天在台股賣超196億元,8月的前2個交易日合計賣超台股354億元;新台幣匯價方面,今台北外匯經紀公司新台幣匯價以31.376元收盤,重貶1.94角,成交量17.13億美元。同時,MSCI明晟將於台灣時間下周四(8日)公布季度調整,並於8月29日尾盤生效。

張亞瑋指出,中美貿易戰已成為長期議題,左右投資人信心,只要情況未失控,貿易戰對經濟與股市的衝擊將會遞減,而金融市場在經過本周消化後,波動應該會逐漸趨於緩和,後續事態發展仍須高度關注中國是否提出反制措施,從過去一年股市對貿易戰的反應看來,短期仍有修正壓力,然長期仍需看美國景氣是否能維持。

張亞瑋分析,中美貿易戰走到下半年,產業趨勢與先前不會有太大改變,5G、雲端、AI、汽車電子、電動車等趨勢,短期將受貿易戰影響,但長線發展無礙;中國廠商產線的外移,受益東南亞或是台灣資產營建;中國芯的國產替代,受益多屬於台灣半導體族群;TWS無線藍牙耳機市場需求熱度高,隨蘋果AirPods熱賣,可望續帶動相關風潮。

(時報資訊)

#貿易戰 #貿易