「鉅亨買基金」自2018年中起推出鉅亨趨勢寶產品,以主題式包裝基金投資,其中配息型的配息葡萄酒、配息威士忌、消費趨勢家、御守錢管家等產品深受客戶喜愛;今年以來,市場波動較大,以消費趨勢、醫療和科技類基金組成的「消費趨勢家」表現亮眼漲幅24%,而主打配息的「配息威士忌」、「配息葡萄酒」也漲幅約6.2%至9.0%(截至7/31止)。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為,當初發展鉅亨趨勢寶的目的,主要是提供不知該如何下手買基金的投資人,一個簡單的投資組合,主題式的基金投資包裝推出包括:川普夢想家、消費趨勢家、配息葡萄酒、配息威士忌、御守錢管家等主題產品,各類投組表現皆優於預期。

張榮仁表示,去年第四季「鉅亨買基金」認為全球股市漲幅已經漲至近10年新高,居高思危的想法下,再推出一組相對偏保守的「御守錢管家」組合,希望提供投資人想獲利了結轉入的投資標的,或是希望提供客戶相對較偏保守方式的基金投資組合。

經過大半年的時間考驗,根據晨星資料,「鉅亨買基金」統計今年以來是未來趨勢家表現最好(截至7月31日),消費趨勢家的投組報酬率漲幅達24%,而御守錢管家漲幅為10.7%;張榮仁認為,在經濟成長速度放緩影響下,市場不確定性較高,若風險承受度偏低,怕市場會反轉修正的投資人,特別需要這類保守穩健型基金組合者。

「鉅亨買基金」認為,如今持有單一市場或資產的風險較高,但若透過未來科技、醫療保健及非必需消費類股組成的投資組合,可享有短中長期不同的優勢,可幫助投資人化解挑選市場及進場時機的難題,可以用最簡單的方式,進行主題式長期用3至5檔基金組合投資。

「鉅亨買基金」分析,每一個趨勢寶設定的趨勢走期預設都在3個月以上,鉅亨買基金的投研團隊也將隨時掌握市場的脈動,找出下一個趨勢所在,並進行更新,以提供最貼近當下投資趨勢的投資組合。

(工商 )

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