麥格理證券送暖最近股價重挫、還處於貼息狀態的廣達(2382),並指出,廣達不只第二季毛利率優於預期,下半年至明年享有伺服器、蘋果Apple Watch良好營運展望優勢,而且因為伺服器占產品組合提高、PC比重降低,整體毛利率將再擴張。

凱基投顧科技產業分析師向子慧同樣青睞廣達,賦予的推測合理股價估值64元,高過麥格理的59元。凱基認為,伺服器占廣達營收應為18~20%,主要客戶為超大規模資料中心運營商(占伺服器營收八成),其他如電信業者等二線客戶約占兩成。透過穩健的客戶組合與研發實力,廣達應可持續享有優於同業的伺服器營收成長動能,在雲端市場可說領先群倫。

麥格理進一步說明,Apple Watch今年前兩季都年增五成,廣達就是最大受惠者。

(工商 )

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