港系外資出具最新聚陽(1477)報告,給予「2」字頭目標價,喊「買進」,意味著股價還有約25%的上漲空間,目標價給230元。

法人估,聚陽3Q營收年增約6%,主要受到日前北越廠區火災影響,但第三季的營益可望較去年同期成長,7月聚陽的營益率就已經來到了10.9%。

聚陽位於北越海陽省廠區的2個廠房,7月中下旬發生火災,該廠區主要生產休閒流行服飾,預估將影響下半年產能約37.5萬打到45萬打之間,相當於總產能的3-4%。公司表示受影響產能將交由同廠區內其餘4座正常生產的廠房加班生產,以及委外給協力廠幫忙生產,訂單並未流失。

法人估今年聚陽全年營收約276億元,明年將挑戰300億元,目前聚陽的毛利率約在20%,今年EPS約9元,明年將再增加到10元。聚陽今年產能滿載,第三季為傳統出貨高峰,預期營收仍可保持在高峰;而第四季訂單全滿,加上新產能以高毛利訂單生產為主,全年維持成長趨勢無虞。

(時報資訊)

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