菲律賓過去7年中年均經濟成長率超過6%,於東協國家中名列前茅,擁有超過1億的龐大人口,加上中產階級擴張,帶動消費水準大幅提升,吸引不少外資投入。隨著生活步調繁忙,菲國人民對便利性的需求增加,促進該國包裝食品市場穩定成長,據Euromonitor資料指出,菲國包裝食品市場銷售規模在2018年達到6,149.8億披索(約117億美元),成長率為6.9%,預期於2019~2023年間將持續攀升。

@肉類海鮮需求高,乳品類後勢看漲

在菲國包裝食品銷售品項中,以主食佔大宗,2018年之銷售額成長10%,達到1,033億披索(約19.7億美元),其中又以加工肉類與海鮮類比例最高,領導品牌為菲律賓加工肉類大廠Purefoods。菲國人口成長快速且年輕化,對肉類需求量大,且因工作繁忙,更加重視便利性,故促進加工肉類與海鮮之需求量提升,雖然該品項受到即時食品、便利商店及快餐店擴張影響而趨緩,但2018~2023年之年複合成長率(CAGR)仍有6.1%。乳品類雖然佔整體銷售市場比例較低(<5%),但成長力道強勁,歸功於新品牌加入使得大豆飲料及優格類飲品的需求增加,預期2018至2023之CAGR將為6.5%,為驅動市場成長的關鍵之一。在休閒食品方面,則以鹹味零食表現最亮眼,2018年銷售額成長9%,達到762億披索(約14.5億美元),由菲國本土大廠Universal Robina Corp領軍,而新加坡鹹蛋洋芋品牌的加入,也為消費者帶來新選擇。

@實體通路結構轉變:由傳統邁向現代

菲國消費者喜歡眼見為憑、親手體驗,故銷售通路仍以實體店面為主,不過逐漸從傳統零售通路(如:菸酒專賣店、獨營小型日用品零售商等)轉變為現代零售通路(如:超市、量販店、便利商店等)。在現代零售通路中,以超市佔比最高,而傳統零售通路則以其他日用品零售商為主。由於連鎖超市不斷擴張、擁有品牌多且還推出更平價之自有品牌,故對各地居民充滿吸引力,而傳統零售通路則多販售更經濟實惠的品牌,且具有更貼近消費者的優勢。值得注意的是,實體通路雖然在2018年佔整體的99.7%,但有下降趨勢,而虛擬通路雖然佔比極低,但卻因部分商品可透過直銷販售,而有些微成長(0.3%),值得持續關注。

@台灣廠商宜掌握菲國市場四大關鍵

菲國包裝食品市場競爭激烈,市占率前十名的品牌中,有七成為菲國本土業者,而國際知名企業則在營養食品領域佔有一席之地,例如在牛奶飲品類居冠的菲律賓雀巢,以及稱霸當地嬰兒食品的菲律賓美強生。在市場集中度方面,前三大公司仍維持20%的市佔率,其他廠商則佔了80%,且各品項皆由不同公司所主導,整體市場尚未出現由單一公司壟斷的之跡象,新進品牌仍大有可為。

台灣食品業者研發能力強且技術先進,具進軍國際市場之優勢,前進菲國市場應掌握四大關鍵:創新、通路、便利性、法規。目前已進入菲律賓的有統一、味丹、金車、黑松、日出茶太、鹿港小鎮、歇腳亭等,多以台灣小吃、珍奶等甜品飲料為主。值得注意的是,菲國人雖然熱愛甜食及含糖飲料,但隨著國民健康意識抬頭,年輕族群對新鮮蔬果及健康食品的需求亦逐年增長,因此台灣有機食品、健康點心業者也有切入的契機。而欲進軍菲國包裝食品市場,除了掌握創新、通路及便利性外,還需特別注意政策與法規,例如近年來菲國政府為減少該國對米飯進口的依賴,在餐飲業者的菜單中強制實施米飯減量,導致米飯銷量成長趨緩;再者,相關之營業許可證、產品登記證等之申請,除了耗時長也容易有人謀不臧之情形,台商不可不慎。

(工商時報)

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