智伸科(4551)30日宣布,以發新股換購方式,百分之百持有旭申國際股份,換購比例為智伸科1股換旭申普通股1.25股,換股基準日暫定109年1月31日。智伸科透過併購旭申,爭取德國ZF及HILITE等客戶,進而打入美國特斯拉電動車及德國寶馬油電混合車供應鏈體系。

智伸科協理兼發言人林慈青指出,智伸科為強化未來產品組合的完整性,擴大營運規模以提升營運效率及增強市場競爭力,昨日董事會通過股份轉讓案,智伸科發行新股24,000張,100%併購英屬開曼群島六方機械100%持股的旭申,換股比例為旭申每1.25股換智伸科1股,換股基準日暫定為109年1月31日,併購後,智伸科資本額從8.19億元提高至10.59億元。

智伸科上半年營收23.59億元,EPS為3.73元。旭申去年營收30.57億元、EPS達13.73元、上半年營收14.54億元,EPS為6.38元,智伸科估兩公司合併後,上半年合併營收36.69億元,EPS為4.69元。智伸科生產汽車傳動系統、動力及轉向系統零組件,併購旭申後,跨足至EV及HYBIRD傳動系統零組件,發揮一加一大而二的成效。

智伸科及旭申董事長均為林正盛,汽車零組件TIER2供應商,旭申客戶有TESLA電動車廠,傳動系統客戶有德國ZF、HILITE等,終端汽車廠客戶是義大利飛雅特克萊斯克汽車集團、德國寶馬汽車。

林慈青表示,六方精機是智伸科董事,會有關係人交易問題,經過多時洽談,才敲定併購案,有利於兩公司在產能、技術等方面靈活調度,尤其智伸科併購旭申後,台灣多了個工廠,可因應中美貿易戰做產能調配。

中美貿易戰爆發後,智伸科與BorgWarner合作開發汽車傳動系統DCT零件輸美要繳3%多關稅,BorgWarner向美國政府申請豁免後,智伸科原與BorgWarner各分攤1.5%多關稅,也不需再繳納,加上醫療及GDI零組件客戶拉貨強勁,法人估,智伸科今年合併營收年增至少10%。

(工商時報)

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