台股11,000點近關情怯,短線繼續震盪整理,漲多族群出現拉回,中小型股逢高回檔,5G供應鏈包括散熱、銅箔基板、手機晶片、PA、HDI等族群漲多拉回整理,低基期族群成為資金避風港,提供第四季進場布局台股基金重要指引。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示,政治不確定性、iPhone發表後續效應、聯準會降息等,牽動第四季行情,不確定因素漸釐清後,展望科技業亮點,5G相關供應鏈近期雖然出現漲多拉回,但Iphone新機無太大亮點,加上隨5G通信設備和手機等終端應用陸續問世,基地台建置及手機相關供應鏈,仍將有機會持續接棒演出。

宏利台灣動力基金經理人游清翔指出,中美貿易10月重啟談判,觀察市場反應雖有趨於鈍化的跡象,但仍需密切觀察相關供應鏈台廠基本面變化。目前台股仍以次產業及個股表現為主,基本面復甦個股投資重點,包括5G、ABF載板、功率放大器、TWS真藍芽耳機、電動車、e Bike,及消費等都是看好領域。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪認為,台股具基本面與籌碼面支撐,操作宜採個股汰弱擇強,選股不選市。蘋果新機亮點不多,相關概念股陷入多空拉鋸,面板大廠美國存託憑證下市消息,顯示面板業險峻與風險,部分產業有長期供過於求的壓力,仍須多加留意相關消息。

短期盤面焦點轉到wafer、TWS及server等概念股,矽晶圓下半年現貨市場應可達谷底,整體市況第四季望回穩,明年上半年的市況表現值得期待。

黃俊斌分析,TWS第三季庫存調整完畢,加上新產品推出ANC抗噪功能晶片等利基,未來銷量可期。明年上半年whitley平台、online game、cloud gaming推出,可望帶動server需求。被動元件為低基期股,近期受惠短線資金進駐,後續尚需觀察基本面。

(工商時報)

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