2016年9月28日,中國郵政儲蓄銀行在香港上市。(取自微博@河南大學經濟學院團委)
2016年9月28日,中國郵政儲蓄銀行在香港上市。(取自微博@河南大學經濟學院團委)

A股市場即將迎來一個10兆元(人民幣,下同)級的巨無霸IPO(首次公開募股)專案。根據大陸證監會官網披露的消息,該會發行審核委員會(下稱發審委)即將在10月24日召開會議,審核包括中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(下稱郵儲銀行)在內5家公司的首發事項。業內人士稱,郵儲銀行的總資產高達10兆元,從其募資規模283.94億元來看,這將會是今年來A股最大規模的IPO專案之一。

作為最後一家未在A股上市的大陸國有大行,郵儲銀行至今年6月才向主管部門提交了A股上市申請,距今僅才4個多月,該專案就已走到了發審會的環節。這一速度在排隊企業中堪稱罕見。有分析人士認為,考慮到過去銀行股IPO幾乎清一色的全部通過,郵儲銀行的過會幾乎已是「板上釘釘」。

事實上,郵儲銀行為了這次的上市已經準備了長達7年的時間,早在2012年,郵儲銀行就曾啟動了IPO進展,但彼時A股IPO暫停等多種原因影響之下,其A股IPO進度就一直放緩。

發行量不超51.72億股

其後,郵儲銀行轉而赴香港上市。2016年,郵儲銀行完成H股上市,發行121.07億股並募資高達576億港幣,成為當時全球最大的IPO專案。因此,有業內人士表示,一旦郵儲銀行完成此次A股上市,將會是大陸最後一家「A+H」的國有大行。

根據郵儲銀行的預披露資訊,截至今年發表的半年報,郵儲銀行的總資產已經超過10兆,而此次郵儲銀行計畫的A股發行數量將不超51.72億股,即不超過A股發行後總股本的6%,按照5.49元的每股淨資產推算,郵儲銀行的最高募資總規模將達到283.94億元。

引入大企業成為股東

這意味著,此次即將上會的郵儲銀行募資規模有可能一舉超過此前募資達125億元的中廣核,不但將成為年內募資規模最大的新股,也是近5年來僅次於國泰君安(300.58億元)的第二大IPO專案。

值得注意的是,早在2015年,郵儲銀行就開始引入戰略投資者,不僅將騰訊、阿里兩大產業資本引入成為股東,中國人壽、中國電信、瑞銀、加拿大養老基金、摩根大通、淡馬錫、星展銀行等國內外大型機構也成為郵儲銀行的戰略投資者。

有分析人士指出,在實現A+H上市擴充資本能力後,郵儲銀行有望進一步實現擴張,進而帶來盈利能力的提升。這一場巨無霸級的A股上市盛宴,可望給這些資本帶來可觀的獲利機會。

(旺報)

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