宏遠證(6015)主辦碩天科技(3617)發行國內第一次無擔保可轉換公司債,預計下周一(30日)起開始競拍。

碩天科技將發行的無擔保可轉換公司債,總面額為新台幣12億元,競拍底標價為101.5元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過1,020張,單一投標人最高得標張數合計不超過1,020張,預計於30日開始投標。

投標期間為108年12月30日、108年12月31日及109年1月2日三個營業日,可轉換公司債預計於109年1月15日於櫃檯買賣中心掛牌。

碩天科技本次可轉換公司債每張發行面額10萬元整,共計發行12,000張。依法保留承銷總數15%,其中,1,200張由主辦承銷商宏遠證券自行認購,協辦承銷團自行認購600張,其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

此次碩天一(36171)以轉換溢價率109.61%,作為轉換價格訂價依據,轉換價格訂為122元,發行期間為三年,並設計滿三年依面額101.5075%賣回予發行公司。

碩天科技自民國97年1月公開發行並於98年12月上市掛牌至今,公司整體營運表現穩健、獲利及債信評等良好,該公司目前全台灣1,712家上市櫃公司裡,唯一一家連續12年發放現金股息,且現金股息連續11年成長的上市公司。

碩天科技108年前三季稅後淨利達6.01億元、每股盈餘為7.29元,改寫歷年同期新高,分別較去年同期成長14.77%、13.91%,且108年前11個月營收達85.33億元,亦同步繳出歷年同期新高成績,並較去年同期成長12.61%。

(工商 )

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