武漢肺炎疫情近期已成為市場關注焦點,且對於NAND Flash市場也開始造成影響。NAND Flash控制IC廠群聯(8299)董事長潘健成認為,由於中國近期應官方防疫需求,使中國競爭對手必須停工,群聯將有機會藉此搶食市占率。

武漢肺炎持續席捲全球,中國大陸政府為了防止疫情蔓延,延長春節假期至2日為止,許多科技廠營運也受到些許影響,由於武漢為中國半導體重鎮,更是記憶體生產重要基地,即便武漢新芯及長江存儲仍維持生產,但在缺乏外地員工情況下,產能依舊不比正常時期還來得多。

且目前部分中國大陸固態硬碟(SSD)模組廠皆仰賴本土貨源,因此在當前產能未全開情況下,陸系模組廠營運可能會受到衝擊。潘健成表示,目前防疫期間,中國競爭對手都停工,群聯可望藉此在全球大舉搶市。

另外潘健成認為,目前中國雖然受到武漢肺炎疫情影響,可能將使中國市場需求下滑,同時群聯將有機會趁勢加大力道準備庫存,應對後續的旺季需求到來。供應鏈指出,就2020年全年來看,5G新款智慧機將可望全面刺激NAND Flash需求全面回溫,特別是蘋果在下半年即將端出旗下首款5G智慧手機,屆時將可望引爆5G智慧機出貨大增。

據了解,群聯目前NAND Flash主要供貨來源為鎧俠(Kioxia,原東芝記憶體),因此潘健成指出,目前群聯貨源無虞,且銷售可望轉向其他地區,因此本次疫情對於群聯影響不大。

事實上,2019年NAND Flash市場價格不斷下探,使記憶體大廠紛紛縮減資本支出,使2020年供給位元數增加有限,加上2020年5G世代到來,智慧手機搭載容量勢必將大幅成長,另外又有資料中心需求崛起,因此NAND Flash市場價格早在2019年下半年就開始止跌反彈,2020年價格仍可望抱持正面態度看待。

整體而言,潘健成認為,本次疫情使中國競爭對手停工,且又能順勢增加庫存,因此對於群聯營運不僅沒有失分,甚至還有可能因此得利。

(工商時報)

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