富邦證成功運用「大數據」分析,尋找客戶「需求核心」,結合全方位財富管理團隊及數位金融科技,搭配多元化商品及服務,提供一站購足的財管服務,達到「資產活化再升級」,在《財訊2020財富管理大獎》一舉囊括「最佳財富管理獎、最佳服務獎、最佳業務團隊獎、最佳財富增值獎、最佳客戶推薦獎、最佳創意行銷平面獎」6項大獎。

隨著大環境變革,富邦證券近年已轉型為「財富管理券商」,為的不是銷售商品,而是在可控風險下提供客戶完整健全的資產配置服務,像是海外債、雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額甚或是ETN等新種財管業務,在2019年均有大幅度的業績成長。

富邦證券指出,透過定期對交易量、AUM等巨量大數據進行精細分析,清楚劃分出投資人輪廓及未來需求,隨後財管人員即主動聯繫客戶進行即早規畫、創造雙贏。

為讓有閒置資產的投資人進行有效全球化佈局,並使資產轉化成持續性收入,富邦證券透過挑選低風險、流動性佳、穩定收益的海外債券標的,推出有「季季配」、「月月配」現金流概念的商品組合,成功為投資人創造安全無虞的財富配置。

另外,為落實普惠金融,富邦證券自主管機關開放ETF定期定額業務以來,即領先業界推出 最低每月僅須1000元的投資門檻,更結合智能理財服務平台「理財悍將」服務,讓小資投資人能夠輕鬆累積財富,並嶄新推出「理財悍將2.0」服務,可自動配對合適的投資組合,投資門檻只須3000元起,即可輕鬆獲得具備再平衡機制的「智能代操」VIP等級財管服務。

富邦證表示,去年更響應金管會鼓勵國內指數型商品發展,滿足投資人商品多元化需求,領先業界積極設計於證交所及櫃買中心發行3檔極具市場代表性、市場訂價最親民、追蹤誤差最小的ETN商品,成功造福廣大投資者能輕鬆參與市場熱門標的,銷售數字頻創佳績,始終保持業界第一,充分展現對於金融商品創新與肩負普惠金融社會責任的努力不懈。

展望2020年,台灣證券市場已開始實施盤中逐筆交易,富邦證券為讓投資人能適應新制,於現有交易系統上提供「擬真平台」,使投資人快速熟悉新式委託下單方式,另針對下半年開放「盤中零股交易」,將積極進行系統開發,以協助小額投資人跨出投資理財的第一步。

(工商 )

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