市調機構認為受到新冠肺炎疫情,下半年報價可能將反轉向下。不過NAND Flash控制IC群聯(8299)認為,針對目前NAND後市,尚未看到悲觀的理由,整體需求絕大部分只是遞延而非消失。

群聯電子在這波疫情的影響下,分為兩個階段分析,首先第一階段: 中國開始封城及停工(3月中前),NAND儲存需求因為轉單效應,台灣廠商(例如 群聯)需求上升,市占提高。進入第二階段後,歐美開始封城及停工(3月中後),中國開始逐漸復工,中國NAND儲存應用需求回升,填補因為歐美封城或停工的影響。

群聯也針對因疫情所衍生及影響的整體NAND快閃記憶體需求提出分析,原本自2019年第四季就已經逐步上升的伺服器需求,在疫情影響下,雲端服務需求更加速上升,連帶提升NAND儲存需求(例如:企業級SSD)。另外,世界各國因為自主隔離或是在家上班的狀況上升,筆電需求已經開始出現缺貨潮,進而提升NAND儲存需求(例如 SSD)。

群聯表示,線上購物、遠端監控系統、電競應用等,也因為疫情影響所衍生的宅經濟,而產生大量的NAND儲存需求。

且進入2020年下半年,群聯指出,遊戲機PS5及Xbox將自傳統的硬碟HDD轉成使用SSD,且容量最小為1TB,將大幅消耗全球的NAND產量。5G技術將於2020年逐漸架設相關基礎建設及開台,將帶動相關應用產業的興起,包括邊緣運算,自駕車等,均需要使用大量的NAND儲存產品(例如:SSD、eMMC、UFS等)。

群聯表示,工控嵌入式應用系統市場,群聯客戶持續下單,並未受疫情影響。總和以上分析,針對目前NAND後市,尚未看到悲觀的理由,整體需求絕大部分只是遞延而非消失。

(工商 )

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