中美兩國貿易代表於8日熱線,和平展開對話,象徵中美兩國關係改善,美股四大指數以漲幅作收,11日台股受此激勵,早盤一舉上漲逾百點。即使市場對貿易戰進程,暫時持樂觀看法,但回顧過去一周,外資對亞股信心尚未回籠,根據彭博統計外資資金流向從5月4日至5月8日,新興亞股除印度以外,資金全面流出,並以台股流出17.9億美元最重。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,雖然近一周外資撤退,但距離總統520就職只剩不到兩周,加上本月又是台指期結算日,造就11日早盤台股強漲百點,重回「萬一」關卡。短期來說,台股指數已高,即使國家隊彈藥充足,若外資無心追價,大盤上揚空間有限,惟先前遭疫情影響較重的手機供應鏈,可能有補漲機會,投資人或可逢低布局。

長期而言,台股走向有二大重要時點值得留意。首先,6月是第一個關鍵時點,各國能否順利於6月解封,是疫情警報是否真正解除的關鍵。雖然從本周開始,美國各州將陸續解封,但美國單日新增確診數仍維持在兩萬以上,加上西方國家沒有戴口罩習慣,第二波疫情仍有捲土重來的可能性,因此歐美國家於5月逐步解封或許能帶來一小波慶祝行情,但如果遲至6月疫情都沒再爆發,才算真正解封,經濟始有望重返復甦軌道。

第二個時點是9月,到時可觀察國際電腦展是否有新品展出,或從新品觀察在家工作趨勢是否持續延燒;同時,9月聯準會聯邦公開市場委員會會議對於紓困計畫可能出現調整動作,投資人或將視聯準會決策調整資產配置。

整體來說,周俊宏看好在家工作的趨勢將延續,受惠股包含伺服器、主機板等,而疫情可能加速工廠自動化,也有益於相關類股;另外受到疫情影響,未來消費者對於搭乘大眾交通工具的意願可能降低,增加購買自有汽車意願,亦有助未來車市回溫。

(工商 )

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