台積電赴美設廠、華為禁令再度緊縮,外界紛紛熱議誰會受惠、誰受到衝擊,對此,外界認為華為海思半導體的晶片研發受到限制,可能改採用台灣IC設計大廠聯發科的處理器,自本周一(18日)起連日大漲,若未來美方擴大對華為禁令,連聯發科也無法供貨華為,也還有大陸手機品牌搶攻市場份額,聯發科一樣能受惠。

美國商務部旗下工業暨安全局(BIS)15日宣布,未來企業生產半導體產品以及使用相關技術供貨給華為,將先經過美國政府審查並許可,這使得全球晶圓代工龍頭台積電未來無法再替華為提供先進製程,導致華為新一代5G手機難產。不過,BIS也給出120天寬限期,讓華為在今年9月中旬前的產品供貨還有一些喘息機會。

此外,供應鏈消息傳出,華為已經展開全面性晶片庫存回補行動,同時將測試業務由晶圓代工廠轉單給京元電蘇州廠,也加大對聯發科等第三方晶片供應採購,補足華為海思遭到鎖定打擊的空缺。

今年1月底新冠肺炎疫情先是在大陸爆發,隨後擴散至歐美,成為今年以來最大的黑天鵝事件之一,聯發科在2月的法說會上就透露,今年Q1營收將季減7%~15%,儘管依舊看好5G能挹注聯發科營運持續增長,但外資仍看衰聯發科前景,調降其目標價。

據天下雜誌報導,當時有一家美商伯恩斯坦證券卻力排眾議,認為聯發科在陸美科技戰之下,美國技術含量門檻再度限縮,企業供貨華為更加困難,由其是台積電,這樣一來,華為海思以及高通的晶片都無法順利使用,那聯發科將在其中取得先機。

聯發科有望得利的消息散開後,激勵本周股價大漲,聯發科本周一起股價連3漲,狂飆59元或14.36%、報收470元。新冠肺炎疫情重創全球經濟,台股3月初遭到外資一路拋售,但在國安基金於3月19日喊聲護盤,台股觸底反彈,台積電至周三以來上漲46元或18.55%,聯發科上漲196元或71.53%。

不過,從長期來看,美方一定會補足針對華為的禁令條文缺口,聯發科優勢終究也會遭到BIS規定限制,但華為身為大陸智慧型手機龍頭,華為手機出貨勢必受到影響,這時其他大陸手機品牌包括小米、OPPO、vivo等都在等著華為露出破綻,搶攻市場份額,預料將使用聯發科晶片。

就在本周一,聯發科發表5G系統單晶片(SoC)新品「天璣820」,採用台積電7奈米製程,距離先前推出的天璣 1000 系列技術加強版、搶攻高階使用者市場的「天璣 1000+」,僅不到2周時間,目前天璣820已獲紅米Redmi 10X搭載,vivo旗下子品牌iQOO推出的最新5G手機 Z1首發搭載聯發科天璣 1000+,在高通於大陸市場份額降低之際,聯發科展現在5G市場企圖心。

文章來源:天下雜誌

(中時電子報)

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