被動元件龍頭廠國巨(2327)19日順利完成海外可轉換公司債(ECB)訂價,轉換價格以5月19日收盤價373元為基準價格,轉換溢價率為30%,換算轉換價格為每股485元。

國巨在完成ECB訂價後,20日股價上漲3.08%,21日股價卻回跌0.65%,終場收在382元。法人逢高調節國巨,21日外資賣超國巨2,096張,投信買超10張,自營商賣超145張,合計三大法人賣超2,231張。

國巨這次發行的ECB,發行期間五年,票面利率為0%,發行總額為美金1.8億元,認購金額為發行金額的二倍超額認購。法人估,這五年若全數轉換,國巨的資本額將從49.27億元略增至50.73億元。

國巨公司甫於4月20日完成總金額約美金6.5億元的海外存託憑證(GDR)募資,5月19日又完成總金額美金1.8億元的ECB訂價,5月底還要簽約450億元銀行團聯貸,併購美商基美(KEMET)資金已到位。

此次國巨公司發行ECB,其30%的轉換溢價率是亞洲地區今年來最高的溢價幅度(除歐元計價以外)。

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(工商時報)

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