「港版國安法」草案出爐,北京將在港設立國安機構,引發恆生指數重挫逾千點,台股跌近200點,周線下跌3.77點,回測月線支撐。日盛高科技基金經理人黃俊斌表示,台股目前資金行情明顯,面對中美貿易戰,台供應鏈則有機會迎接提前下單、轉單行情;美國擴大對華為制裁,美中雙方仍持續角力,華為僅是棋子,台灣電子股獲利展望出現雜音,盤面類股持續輪動,具業績題材的中小型股,相對獲內資青睞,在多空拉鋸下,指數將持續震盪。

黃俊斌指出,疫情雖然影響總體經濟的需求,但人類對科技進步的需求卻不會停歇,5G對人類社會帶來的美好情境終將發生,5G手機進展的速度比你我想像的要快,且5G手機規格改變,也帶動台廠新商機,短期疫情影響無礙。且從國際科技大廠公布的財報與未來展望顯示,大廠面對疫情都有對應的準備,將可順利度過短期逆風。

黃俊斌分析,台股在台積電(2330)釋出全年高階製程需求仍強勁的訊息,讓市場吃下定心丸,高階製程需求仍來自5G、AI、電動車等新應用,台股電子股的選擇仍將朝此方向進行,台積電短期無太大變化之下,台股指數回檔幅度將不會太深且劇烈,除非新冠肺炎疫情又有不可預料的情境發生,如二次擴大爆發。回檔仍可留意5G、PCB、高速傳輸、AI、網通、電動車、記憶體等族群。

(時報資訊)

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