台北,2020年6月29日—在全球新冠肺炎疫情造成市場動盪下,法盛投資管理(Natixis Investment Managers)公布一項調查結果顯示,全球金融專業人士預計其資產管理規模(AUM)仍將出現小幅正成長。新興的資產競爭、客戶期望的轉變以及持續的不確定性,都讓金融投資顧問紛紛致力於提升客戶服務、投資和業務發展能力。

Natixis對全球十六個國家的2700名金融專業人士進行了調查,其中包括財富管理經理、專業投資顧問、財務規劃師以及經紀商/交易商等。調查結果顯示,受訪者對金融諮詢業務的未來及自然增長的潛力心存樂觀,而顧問們對其業務面臨潛在競爭則持謹慎態度。

全球受訪者預計其管理的資產規模在未來12個月內將增加2.5%,未來三年的年化增長率為14%。絕大多數人認為資產管理規模的增加,主要是受新客戶的新資產(67%)和現有客戶的新資產(63%)所驅動。較少人(47%)認為市場回報會是主要的成長動力。

當被問及客戶在過去一年尋求的重點為何,近三成(29%)的客戶表示是與ESG相關的投資,即客戶對投資組合內永續投資的興趣升高。調查還詢問了金融專業人士對另類投資的運用情況,其中逾五成(54%)認為在當前的市場環境下,另類投資更具吸引力,而有近七成(68%)視其為創造收益的潛在方式。而在另類投資中,超過三分之一(35%)的受訪者建議運用實質資產,也有逾三成(34%)看到了基礎設施投資的優點。

法盛投顧董事總經理黃忠雄表示,金融專業人士正重新評估投資假設,並為更具潛在不確定性市場和商業情境制定因應策略。投資與構建多元化投資組合的這門藝術,要在效率、創造力和一致性之間取得平衡。調查顯示客戶開始認同另類投資的潛力,以及ESG相關策略的重要性,且這些ESG策略在疫情期間變得更受矚目。

(工商時報)

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