碩禾(3691)與致嘉科技為整合雙方資源、強化股東陣容,以因應產業發展,擴大產品線暨提升公司競爭力,擬進行合併,邁向整合之路。碩禾與致嘉於6月30日分別召開董事會通過合併案,換股比例暫訂為每20股致嘉普通股換取1股碩禾新發行之普通股,並以碩禾為存續公司,合併後存續公司之中文名稱為「碩禾電子材料股份有限公司」,英文名稱為「Giga Solar Materials Corp.」。

此次合併案擬依據企業併購法第十八條採「非對稱式合併」方式進行,仍需經致嘉股東臨時會通過,並取得相關主管機關核准,合併(解散)基準日暫定為12月1日,日後若基準日有變更之必要時,由雙方分別召開董事會另行訂定之。合併案係由宏遠證券擔任財務顧問。

碩禾設立於2003年7月3日,係受讓國碩之光電材料事業部門,始以太陽能導電漿為主要業務。目前主要產品有背面鋁漿、背面銀漿及正面銀漿等產品,已發展為全球太陽能導電漿料一線大廠。此外碩禾持續透過子公司佈局電廠事業,以及縱向發展漿料所需之特殊原料、橫向發展節能產業所需之材料及半導體拋光與再生晶圓,如轉投資創奕能源公司之電動巴士、芯和能源生產用於儲能電池之正極材料、碩禾研發之電動車及儲能使用之碳矽負極、擴大投資半導體相關產品等。

致嘉設立於91年8月9日,係分割自中國製釉股份有限公司之電子材料事業部,歷經聯電集團多年投資管理,目前隸屬於漢民集團事業體,多年來持續以電子玻璃粉、黏結劑絕緣色漿、貴金屬導電漿技術為核心,致力於各種新世代電子與光電元件用漿料之開發調配與製造,目前產品主要應用於被動元件及薄膜電路包括觸控面板、軟性薄膜電路、軟性印刷電路板等相關產業。

碩禾深耕於太陽能導電漿產品,於全球市場具有極高競爭力,而致嘉則專研於被動元件導電漿產品,且雙方公司皆積極發展車用被動元件及5G陶瓷濾波器用導電漿料等產品,在全球太陽能產業及電子產品規格快速轉變下,競爭愈趨激烈,客戶對供應商的要求愈趨嚴格,透過本次合併,碩禾的產品布局將更多元化,可提供客戶完整之解決方案,滿足客戶一次購足的需求。此外,透過本次合併,結合雙方在技術、人員上的優勢與互補,共同開發新產品、降低營運成本,並強化碩禾股東陣容,一同搶攻新的應用領域包括被動元件及半導體相關材料應用。期待碩禾與致嘉之合併,充分發揮合併綜效,拓展整體營收項目,使碩禾整體營運能更加穩健。

(工商 )

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