台股龍頭基金操盤勝大盤。根據最新統計顯示,甫在3月23日成立的元大高股息優質龍頭基金,不僅規模已由剛開始的310億增至534億,不僅創下三個月內規模成長逾72%的驚人成長率,同時在六月份操盤績效更數度領先大盤,甚超過1倍有餘,亦展現基金操盤團隊的選股操盤功力。

該檔基金是由彰銀出任保管銀行,對此彰銀指出,截至2日止,該基金的淨值已經高達10.97元,而截至六月底止,該基金的規模已經達534億,對此彰銀指出,該基金是在3月23日正式成立,成立規模為310億元,因此可說在成立以後三個月的時間資產規模已成長超過72%。 相較於市面上的其他台股基金,該基金規模為其他基金規模的數10倍之多,亦堪稱是所有台股基金裡的「龍頭基金」;照該基金規模竄升的氣勢與力道來看,淨值可望在這二週內就破11元。

而據市場人士指出,除了一般的財管散戶購買之外,法人戶,包括壽險公司購買的不在少數,其中該基金在配息方式與一般的台股基金不同,為一大亮點。有大型行庫主管對此形容,這檔基金是「以台股為投資標的,用債券的方式來配息。」也因此許多過去依賴債券固定配息的法人戶,在目前海外市場不是債券利率奇低,就是標的本身風險大幅攀升的當下,海外債券投資幾要因此進入「空窗期」,而這檔基金也因為採取債券基金穩定配息的路線,不僅對上述的「空窗期」發揮了一定的「彌補」效果,採債券配息方式來分配股息及投資收益,亦可說開啟金融商品的新模式。

對於自家銀行財富管理客戶購買該基金的狀況,彰銀指出,購買客戶群大致年紀介於40至55歲,由於元大投信本身就是0050 ETF的發行者,因此客戶也有一定的信賴感,接下來購買元大投信所發行的這檔高股息龍頭基金,也希望能在「存股」上更有展獲。

為代銷銀行通路之一的兆豐銀則指出,本身是台股基金的高股息龍頭基金,在配息上因為新引進了債券型基金的每月固定配息方式,因此在購買的客群裡,亦有先前不少先前習慣投資債券基金、領取固定配息的投資者。

除此之外,大型行庫近來也普遍觀察到,台股基金近來的基金績效表現的確優於其他類似的基金,除了上述的元大高股息優質龍頭基金之外,目前市場上還有其他20檔台股共同基金,除了僅一檔報酬率為負之外,其他的台股基金今年以來的投資漲幅都在2%至9%,其中,在六月份的漲勢尤其驚人,各檔台股基金在六月份的漲幅以8%起跳,而元大高股息龍頭基金的漲幅更達13%,幾乎比大盤漲幅多出1倍,預計之後台股基金將對銀行財管客戶發揮更多的號召力。

(工商 )

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