港版國安法在七月一日正式上路,香港問題讓美中之間的矛盾更加激化,兩強脫鉤也是時間問題,產業的去美化和去中化已成為趨勢。

目前半導體產業主要技術都掌握在美國身上,大陸想要在IC設計、製造上自主研發,必需透過韓國、日本、台灣等廠商的技術奧援,因此今年世芯獲利大躍升,前5個月EPS就達到4.9元,幾乎是一倍的大幅成長,也帶動股價直奔570元。

產業鏈有去美化也有去中化,去年台商回流台灣7千億元,今年的力道似乎更為猛烈,推升台幣持續往29元靠攏,與此同時,資產股也開始水漲船高,除了香港資金撤逃外,更重要是供應鏈從大陸撤出往越南、台灣等國家,造成台灣工業用地、廠房的需求大幅上升。泰豐受惠於中壢精華區坐擁5萬多坪土地,成為市場矚目的標的之一。

另一方面,全球央行頻頻降息救經濟,國內許多壽險公司在海外獲利不易,資金轉向回台購置不動產,作為商辦收租的穩定收益,富邦人壽以282.87億元,每坪376.56萬元買下南港案的土地,另外全球人壽、麗寶建設也紛紛購買台市精華地段的地上權,資金回台勢不可擋。

從上個月公布的景氣燈號來看,較前月少1分至18分,呈現黃藍燈,實體經濟仍受到疫情影響,其中股價指數仍維持在相對強勢(由黃藍燈轉綠燈,分數加1分),從貨幣總計數M1b由上月7.5%小增至7.6%,整體資金環境仍處於較為寬鬆的水準,再加上防疫措施陸續放寬,民眾生活逐步回復常軌使信心回溫,帶動股市上揚。

下半年台股將步入歐美消費旺季,拉動5G等電子需求動能,再加上7月起台灣發行的振興三倍券以及安新旅遊國旅補助方案,政府政策有助於拉動經濟,但仍須提防國際經貿情勢,以及疫情是否二度爆發。

(本文作者為中華財經台分析師曾英杰)

※免責聲明:本文為作者觀點,不代表本網站立場,也非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)

# 國安法 #去美化 #去中化 #世芯 #富邦人壽