光學鏡頭廠-玉晶光(3406)6月合併營收11億944萬元,較上月增加8.14%,為今年以來單月新高,蘋果iPhone新機拉貨自第3季啟動,日系外資看好玉晶光在iPhone高階鏡頭比重可望提升,重申「買進」評等,目標價上調至980元,美系外資最新報告亦維持「建議買進」評等,目標價為829元,玉晶光今天盤中股價強勢大漲,站上800元關卡,再創掛牌新天價。

受惠於蘋果SE新機開賣,玉晶光6月合併營收11億944萬元,較5月成長8.14%,較去年同月則增加29.33%,為今年單月新高,累計第2季合併營收為30.74億元,季增13.98%,累計前6月合併營收為57.68億元,年成長79.91%。

由於美系客戶新機增加ToF等新應用,給玉晶光今年下半年訂單預估量略高於去年同期,隨著蘋果新機拉貨啟動,可望為玉晶光第3季營運挹注新動能。

日系外資在最新報告指出,蘋果新款手機iPhone 12採用新型7P廣角鏡頭,玉晶光可望搭上此次蘋果從iPhone 11的6P升級到iPhone 12的7P,這是玉晶光在高階鏡片的里程碑,我們將玉晶光在iPhone 12的7P廣角鏡頭市佔率從原先預估的15%到20%提高至30%,並預期產品組合的改善將為玉晶光帶來更好的毛利率,決定調高玉晶光今年及明年獲利預估,幅度分別為14%及10%,重申「買進」評等,並將目標價由668元調高至980元。

至於原本就一直看好玉晶光的美系外資也維持力挺玉晶光的態度,美系外資在最新報告預估,玉晶光第2季毛利率約43%,每股盈餘約5元,由於新iPhone拉貨,預估第3季營收將季增65%,單季毛利率將提高至49.1%,每股盈餘約11.9元,重申「加碼」評等,目標價829元。

(時報資訊)

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