上週陸股以旱地拔蔥、近乎90度角的方式上攻,帶動周遭新興亞股紛紛聞歌起舞,新興亞洲股市整體漲幅約為3.56%。台股上周五雖開高走低,但今天收漲137點,短期站穩12000點關口,股價淨值比達1.9倍,創近年新高,但從外資流向來看,7月以來,台股為新興亞股中,唯一連6周吸引外資資金流入的市場,顯然外資仍對台股展望仍具信心。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,美國疫情重新點火,但疫情於美國的死亡數持續下降,顯見美國醫療體系對於應付病毒已累積一番心得。值得注意的是,美國疫情升溫,但美國國內對口罩的態度也呈現180度轉變,尤其11日,川普終於首次在公開場合戴上口罩。如果連「硬漢」川普都出現髮夾彎,可想見美國雖然疫情續燒,但對於防疫態度已徹底轉變。且,投資人或許不需要對疫情發展太過悲觀。

周俊宏指出,從美股走勢來看,顯然市場對於疫情的關注越來越少,但這不代表疫情對現實生活的影響也隨著減弱。居家工作的趨勢越來越向下紮根,不僅哈佛、麻省理工等全面實施遠距上課。在華爾街,今年被譽為「虛擬實習元年」,包含高盛、花旗等華爾街見習生,一律在網路上參與實習,上課內容也不同以往,他們將被教導「遠距工作的技巧」。

周俊宏認為,疫情對實體生活掀起的革命仍在繼續,從近期腳踏車產業供不應求即可略知一二。由於歐美各國對購買腳踏車提供補助,強化鋪設腳踏車道等基礎建設,致使歐美經銷商「報復性拉貨」,產業相關個股紛紛創下波段新高。既然疫情在疫苗出來前,暫時難以根絕,鼓勵民眾騎自行車的風潮將持續,後市具表現空間。

周俊宏強調,本周為美股超級財報周,台股亦有重量級法說會即將登場,台股仍將維持高檔震盪,如財報、法說會皆釋出正面訊號,則拉回即買點。建議投資人鎖定長期趨勢布局。目前仍相對看好:高速傳輸、居家工作、MINI-LED與解封概念像是腳踏車、觀光等。

(時報資訊)

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