南亞科(2408)已率先舉行法說會,預計整體下半年產業景氣審慎樂觀,第三季產品量價都將持穩第二季,接著,記憶體製造廠旺宏(2337)、華邦電(2344)也將於月底前接棒舉行法說會,預期第三季產業狀況仍可續穩。

南亞科總經理李培瑛上周五於法說會中表示,整體下半年產業景氣審慎樂觀,預期第三季產品量價都將持穩第二季,然仍需觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。

南亞科預期,第三季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩,PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續,智慧型手機及消費性電子可望回溫。此外,目前供應端庫存水位健康,預期第三季合約價將至少持平,且第三季銷售預期將持平。

整體來看,在上半年記憶體價格續漲兩季後,第三季漲勢暫歇,南亞科看下半年審慎樂觀,不過,市場研調機構集邦科技認為,受到疫情擴散至歐美市場,需求減緩,第三季市況趨緩,第四季整體記憶體價格恐全面下跌。

集邦科技在年初時預估DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年年底,但在新冠肺炎疫情擴散,供需出現結構性的改變下,採購備貨力道將萎縮,且終端需求將呈疲弱態勢,集邦預期,記憶體均價將於第三季中斷漲勢,並於第四季轉為全面下跌的走勢。

集邦表示,第一季DRAM價格季增低個位數百分點,第二季平均漲幅在10%以上;NAND Flash價格走勢同步,第一季平均價格漲0~5%,第二季再漲5~10%。不過,第三季將同步中止上半年之漲勢。

集邦預期,下半年兩家韓廠開始擴產,將今年DRAM全年供給增加預期由原本的12.3%提高至14.5%,但受到疫情擴大影響,全年需求成長預估降至14.3%;預期第三季DRAM價格下滑0~5%,第四季將降價10%。在NAND Flash方面,同步中止上半年之漲勢,集邦預計第三季NAND Flash價格下滑0~5%,第四季價格下降5~10%。

旺宏預計將於7月29日舉行第二季法說會,華邦電緊接著將於7月30日舉行第二季聯合法人說明會。今年上游製造廠營收較去年成長,但未受到外資買盤青睞,股價持續整理,整體表現落後於電子股之多頭行情。

(時報資訊)

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