日盛投信上選基金經理人張亞瑋今(7)日表示,本波由資金推動台股多頭行情,盤面輪動轉佳,多頭趨勢未變,盤面主軸放在趨勢成長最明確的產業,全球關注疫情重新恢復警戒,本波疫情擴散但致死率大幅下降,各國疫情仍未緩解,指數上漲過程中,可能會受到干擾,因美國科技股帶領那斯達克指數頻創新高,有利台灣電子股上攻,若有回檔可布局。

張亞瑋指出,7月雖然全球新冠疫情又見升溫跡象,惟在全球央行資金寬鬆及政府財政刺激政策支撐下,全球股市維持強勢,台股亦續創新高。就產業面觀察,半導體龍頭法說會中透露下半年高速運算、AI、5G基站及手機等領域,仍持續支撐高階製程需求強勁,更進一步上調資本支出。

張亞瑋分析指出,全球對於高階晶片運用在高速運算領域的需求維持強勁成長,相關的IC設計及上游半導體供應鏈,皆有機會隨之高速成長,由AI及5G帶動的產業趨勢也愈來愈明確。市場反應明年基本面獲利回升,以及資金面效應,本益比調升不斷,可有效支撐趨勢明確族群走揚。後續產業觀察重點,以半導體上游受惠HPC、AI、5G相關為首選,搭配疫情好轉或資金外溢帶動的蘋果新品相關供應鏈、資產營建、手機新規格零組件、伺服器新平台、及散熱族群等。

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