ESG意識抬頭,國際基金評比機構不僅將ESG項目納入評比指標,國內更首度有基金拿下最高評比。根據在美國那斯達克掛牌的知名國際獨立投資研究機構晨星(Morningstar)對台灣所有上架銷售基金的前十大評比,元大投信在今年三月所發行的高股息龍頭基金,不僅入列前十大,同時更拿下ESG最高分的5顆地球評級,這也使高股息龍頭基金不僅是台股基金,另一方面也形同已兼具「ESG基金」身份。

台股本週以來持續高點震盪,投資人也逢台股低點切入元大高股息龍頭基金尋求台股基金的買點,根據元大截至11日止的最新統計,該檔基金的總基金規模已累計至586億元,本週以來又再度淨流入6億元,目前的基金淨值為每股11.67元。

晨星對國內所有上架銷售基金的「資金淨流入」評比在上週出爐,這份評比報告將所有在台灣上架銷售的包括境內、境外基金全數納入評比範圍,取資金淨流入的前十大,而境外基金的資金淨流入計算,也將海外投資的資金納入計算之列,換言之,本國投信業者所發行的基金,在參加這場評比競賽時,也必須和境外基金所獲得的海外投資資金挹注,一併作比較,要勝出可說相當不易。

但元大高股息龍頭基金,在這場評比裡,竟能以第四大勝出,不僅充份展現這檔基金掀動台股基金投資潮的實力,更顯出這檔由龍頭投信所發行的基金,已具有國際級的基金市場競爭實力。

除此之外,引人矚目之處在於,元大高股息龍頭基金不僅獲投資人資金熱捧,同時也在晨星的ESG評比中勝出。晨星同時對上述的前十大基金進行ESG評比,最高分為5顆地球,僅元大高股息龍頭基金取得,取得居次的4顆地球評比的基金,則為貝萊德世界健康科學基金,及摩根士丹利環球機會基金,其他的基金則是3顆地球,或是無評級。

基金業者針對評級分布指出,據統計,目前獲得Morningstar永續性評級的約20000檔基金,其中有10%獲得5個地球、22.5%獲得4個地球、35%獲得3個地球、22.5%獲得2個地球、10%獲得1個地球。

倘若以該統計結果來看,元大高股息龍頭基金所獲得的最高級5個地球評級,等於是所有獲得晨星對ESG評級的2萬檔基金裡的前10%。

對於晨星永續評級方法,業界人士指出,倘若該基金持股標的,有一半以上有得到分析機構Sustainalytics(針對個別公司給ESG分數)的ESG評分,該基金就會有晨星永續投資評級。此外,晨星永續評級在評級時,仍會將不同類型的基金,分開進行ESG評級,例如,債券型基金就不會拿來跟股票型基金來比,且按照相對於至少10家同類型基金的表現,再按照「鐘形曲線」分布,分為五級,最高級第5級即以5個地球的圖案來表示。

晨星是在2016年推出對基金的「永續性評級」,以藉此讓全球各地的投資人,可依據基金投資組合中,所持有的公司在管理ESG風險和機遇方面的表現,對共同基金與ETF進行評估。

晨星對該ESG評比的訴求指出,考量到全球投資人對於永續性投資的興趣日益增長,投資人需要更好的工具:「以協助了解自己持有,或考慮納入投資組合的基金是否反映了最理想的永續性表現」,對此晨星進以「ESG透視鏡」形容該指標,建議投資人可利用Morningstar永續性評級來衡量基金投資組合中,所持有的公司是否能掌握與其產業最相關的ESG議題。

(工商 )

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