和碩(4938)昨天宣布以總價145億元,每股87.5元,併購鎧勝-KY(5264),法人認為鎧勝-KY私有化不影響財報,樂觀看待3Q筆電及遊戲機出貨情況,垂直整合鎧勝,有利集團接更多訂單及直接改善鎧勝營運情況。今早和碩及鎧勝-KY股價連袂上漲,鎧勝-KY更是拉至漲停83.4元,一早掛漲停買單就逾17萬張。

和碩昨晚宣布100%持有之子公司Pegasus ACE LIMITED與鎧勝進行反向三角併購,鎧勝將成為和碩100%子公司,收購價格為87.5元(前十日均價之溢價21%),總金額為145億元。鎧勝申請停止上市,交易基準日為2021年2月26日。

和碩董事長童子賢表示,在全球客戶降低成本壓力和分散供應鏈,為了快速因應市場變化與滿足客戶需求下,集團需要進行整合。金屬機殼為資金與技術密集產業,持續透過自動化,降低人力成本,提高生產品質。而和碩和鎧勝各自股東為了維持獨立性,產生資源調配問題,希望不論是產品或客戶都能共享資源,在人力、財務、資本結構、業務等面向整合,以達到和碩集團利益最大化,希望和碩供應鏈管理能力結合鎧勝金屬機殼研發製造能力,達成股東利益最大化。

對於併購價格計算,童子賢表示,是考量鎧勝市值和未來發展性,以及參考專家意見。

至於市場最關心的問題,合併是否為鎧勝出售予立訊做準備?和碩表示不方便評論。

(時報資訊)

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