美國總統川普8月6 日簽署行政命令,宣布45天後禁止美企與抖音海外版TikTok與海外版微信(WeChat)母公司進行交易,恐怕導致美國智慧機龍頭蘋果也必須在海外市場下架微信,影響iPhone銷量,連同影響蘋果最大代工廠鴻海集團(富士康)。對此,柯克蘭資本(Kirkland Capital)董事長楊應超表示,就算蘋果真的受到影響,也有辦法從其他客戶訂單補回來。

有地表最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤先前分析,若以最悲觀情況來看,也就是美國加上海外市場的App Store都移除微信,導致大陸市場放棄購買iPhone,恐怕會iPhone年出貨量分別衰退5~30%與3~6%,AirPods、iPad、Apple Watch以及 Mac的年出貨量將下修15~25%。

鴻海12日公布2020年第二季財報,合併營收1.12兆元,季增達21.44%、年減2.71%,創同期次高,加上業外收益挹注,歸屬母公司稅後淨利228.8億元,季增近9.98倍、年增達34.17%,創近5年同期高點,每股盈餘(EPS)1.65元,優於首季0.15元及去年同期1.23元。

不過,上半年營運受到新冠肺炎疫情衝擊,仍呈現「3率3降」,H1歸屬母公司稅後淨利249.64億元、年減32.31%,降至同期新低,每股盈餘1.8元。

至於4大產品狀況,雲端網路產品占30%、電腦終端產品占27%、元件及其他產品占7%,符合市場預期,消費暨智能產品占36%,雖較去年同期明顯衰退,卻也較前一季明顯提升,打消衰退預期。

面對鴻海Q2好表現,楊應超接受《CNBC》專訪表示,「這是非常好的結果」。至於川普政府的微信禁令,楊應超解釋,儘管存在風險,但如果大陸消費者不購買iPhone,很可能會轉買華為、小米或Oppo等大陸手機品牌,但而這些廠商也都是富士康的客戶。楊應超指出,富士康可能會稍微損失來自iPhone的訂單,但他們可以從其他非iPhone客戶那裡獲得收益。

楊應超表示,富士康在德州、印第安納州與加州設有辦事處,至於富士康在美國第一間代工廠所位在的威州,則是引起過一些投資爭議。富士康還在巴西、捷克以及馬來西亞都設有代工廠。據《路透》報導,鴻海集團上月才投入10億美元在印度擴大產能。

雖然大陸勞動成本低廉,但在陸美對抗層級持續提升,富士康有必要讓生產線更加多元化。鴻海董事長劉揚偉表示,雖然大陸仍對鴻海製造有一席之地,但各國都有自己的製造鏈生態,大陸作為「世界工廠」日子已經過去。

楊應超提醒,雖然不斷強調把生產線單押在同一個市場的風險,但大陸仍是許多產品開發的主要來源,許多最終組裝可能在其他國家進行。

文章來源:CNBC

(中時新聞網)

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