上周多數新興市場遭贖回,台股連續遭外資淨流出,加權指數於上周小跌0.3%,值得注意的是,外資上周淨流出的力道,是近5周內最小,約5000萬美元。越南股市繼上上周大力強彈,本周稍喘口氣,盤勢相對平緩,繳出1.1%漲幅,外資則已連兩周提款。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,近期台股盤勢呈現資金面、題材面多空交戰。資金面呈現「外冷內熱」,過去一個月,外資淨流出接近20億美元;但另一方面境外資金專法於8月15日滿週年,財政部表示,首年匯回的金額上看2000億元台幣,境外資金回流有望成為台股新資金活水。

周俊宏解析,題材面來說,7月為電子股傳統旺季,上市櫃公司受電子類股挹注,營收創下今年新高,也創下歷年同期新高。但是,電子類股可能受到中美衝突升高影響,美國總統川普喊出要禁止美國民眾企業使用「微信」,如果美國政府強制落實這道命令,後續可能對台灣蘋果供應鏈造成衝擊。

周俊宏認為,長期來說選股仍以未來產業趨勢持續看好的個股為宜,例如Mini LED、腳踏車類股、遠距工作受惠股等。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,據worldmeters數據,疫情7月底爆發時,越南每日新增病例數高達50例,但透過政府明快疏散人潮,實行普篩,部分封城,關閉餐廳、酒吧等高壓防疫措施。過去一周,新增病例數皆在30例以下,雖還不能說完全脫離危險期,但暫時看來疫情散播有趨緩跡象。

張晨瑋表示,新疫情對經濟基本面的傷害暫時無法估計,但根據彭博統計,近5年來,越南胡志明指數在第3季上漲機率高達80%,平均漲幅為3.54%。

(時報資訊)

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