美股上周五全面上漲,亞股31日也全體動員,台股周一開漲34.59點報12763.44點,隨後登12831.38,躍12800點、月線、5日線,但雙王翻臉,電子權值股疲弱熄火,大盤無力跟上而翻黑,市場著急逢高獲利了結,盤中接連跌破12800、12700,5日線、10日線、月線失之交臂,台股在亞股獨弱,盤面上以低價族群及題材股撐盤,MSCI季度調整盤後生效,最後一筆爆出472億元成交量,將指數甩尾摜低43點,直接殺破12600點,終場收在12591.45點,下跌137.4點或1.08%,成交金額2456.93億元,高低差達239.93點,月線收十字線。今日外資(不含外資自營商)賣超157.4249億元,投信賣超4.809億元,自營商買超0.076億元,三大法人賣超162.15億元。

成交值放大,月K線收黑,終止連4紅。外資續賣超,連3日賣超295.65億元,八月共賣超626.16億元,繼5月之後再度轉賣超,今年以來外資共賣超5785.71億元。分析師表示,外資沒辦法進一步轉買超,指數上不去之下,台股恐轉為區間整理。

權王、股王上周雙雙遭外資調降評等,雙王股價翻臉無力,台積電(2330)傳蘋果GPU將採用其5奈米製程生產,卻仍不敵上周五ADR收跌和外資續賣超,股價開高走低翻黑,收跌1.95%至426.5元,5日、10日線、周線、430元全告失;大立光同樣盤中下滑翻黑,終場跌1.02%至3385元,失守3400元、再回防3月19日3240元之前低。電子權值股開高後齊遭拖累無助,引發一波波賣壓,聯發科(2454)收黑3.14%,鴻海(2317)盤中平盤震盪,仍不敵最後一盤殺氣,收跌0.77%至76.9元;玉晶光(3406)、華通(2313)、台達電(2308)、台光電(2383)等也均翻黑受挫。半導體、電子族群分列上市跌幅第一、二,跌幅為1.95%、1.5%,跌幅超過1%類股依序為汽車、電機、油電燃氣、電子零件、塑膠、其他。金融、光電亦分跌0.54%、0.45%。MSCI季度調整盤後生效,再引殺機,台股最後一盤成交量,台積電爆出3.6萬張,群創(3481)也爆出3.5萬張、收持平,長榮(2603)有2萬張、收漲6.42%,聯電(2303)有5萬張、收跌3.2%,華航(2610)達18.3萬張、翻黑跌1.04%。

而仍有護盤部落,在網購旺季需求夯之下,正隆觸漲停價、飆逾25年新高,榮成(1909)也收漲6.4%,激勵造紙類股續衝登2年9個月新高點,以4.14%漲幅名列上市冠軍。亞軍則是2.62%漲幅的航運股奪得,上市股中陽明(2609)、漢翔(2634)、台驊投控(2636)、四維航(5608)飆上漲停,上櫃也不遑多讓,捷迅(2643)、中菲行(5609)同位居漲停。燦星網(4930)、榮星(1617)等電纜個股衝鋒,助威類股收漲1.61%,排名漲幅季軍。高端疫苗(6547)COVID-19候選疫苗獲准在台一期臨床和健身三雄的岱宇(1598)、喬山(1736)、力山(1515),以及美麗概念股羅麗芬-KY(6666)、佐登-KY(4190)大利多股價強悍,生醫類股喜收漲1.17%,惟生華科(6492)攜手第二家美夥伴向FDA申請新冠肺炎二期臨床試驗,但股價開場漲停後爆量震盪收跌。傳產當頭,營建、玻陶、鋼鐵、紡織、百貨均力挺收紅。而權值股、大型股多熄火,市場資金明顯轉進持股風險相對較低的中低價股,其中,LED股也是資金轉進方向,LED股的聯嘉(6288)、鼎元(2426)、佰鴻(3031)、晶電(2448)、光鋐(4956)等皆表演亮眼,明基材(8215)也帶量跳空亮燈漲停。而美豬進口,大成(1210)、卜蜂(1215)臉色青筍筍。

5日RSI為36.62,10日RSI為45.54。9日K值為65.38,9日D值為66。20日乖離率為-1.28。台經院7月製造業景氣信號值9.79分,微減0.08分,續亮衰退藍燈。群益投顧分析師廖健佑表示,台股趨勢生變,月線下彎,指數上不去,恐轉為區間整理,就如同2018年2至6月的不上不下狀況,尤其半導體族群走弱,短線雖然不一定走跌,但整理機率高。資金自半導體族群流出,對手機供應鏈、華為概念股短線而言是空頭訊號。只能看個別題材,在外資不積極情況下,只能跟投信的買盤,如車用概念股、航運股等低價股及筆電相關族群。資金行情對股價依然有撐,但還是等大幅回檔再低接比較安全,後續可先觀察8月營收公布後的指數走向。第一金投顧也說,台股仍能維持相對高點位子,不過,疫情、美中貿易戰、美國總統大選,仍是不確定因子,需要留意如果外資動向,如果沒辦法進一步買超甚至轉買為賣,藉時台股仍有壓力。

(時報資訊)

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