10/13一連兩家美國藥廠,嬌生、禮來相繼喊卡疫苗研發,多頭市場信心瞬間潰散,據了解,美國四款新冠疫苗進入三期臨床試驗階段,10/13兩款暫停,其中,禮來呼聲最高,從新冠病患血液樣本研發,這個被認為是最有希望成功的療法之一如今喊卡了!

9月初牛津大學與阿斯利康合作的新冠疫苗暫停研發,迄今仍延宕中;疫苗研發相繼喊卡,第二波疫情抬頭了,歐美疫情已經擴大,經濟面臨二次衰退,全球股市將會大跌,加上美國總統大選不確定因素,美元指數並未如市場預期走貶,全球股市要換空頭發球了!

川普假如敗選,會掛掉的是聯發科、世芯、矽力,因為IC設計的轉單利益就沒了,股價必將大幅修正,大陸將向美國購買半導體晶片。拜登勝選的兩兆美元綠能計畫,大利風電、太陽能、電動車等綠能概念;反之,若拜登敗選,綠能股必將大跌反應。

不管誰當選都要漲的是受惠第二波疫情延燒,遠距工作、防疫、在家健身、在家線上學習娛樂、筆電等相關股票都會大漲,疫情改變人們習慣,帶動個人電腦銷量激增,第3季銷售增長竟創下美國10年來最高紀錄,Chromebook全球銷量成長90%,全球第3季PC出貨7140萬台,美國個人電腦銷量創下10年來首次兩位數的成長,這裡面飆股神兵誰出列?!一反過去智慧型手機才是王道的硬道理已經被翻轉了!

蘋果走平價路線,代表高階手機賣不動,蘋果想透過平價衝量,蘋果供應鏈快沒利潤了,要重蹈覆轍變毛三到四了?!智慧手機規格升級已經相對有限,今年除了5G已沒有突破性功能,失去創新動力,沒有驚豔,蘋果股價就跌,台廠供應鏈競爭壓力來了!台廠面對砍價壓力又少了華為這個主力客戶,台廠供應鏈開始不如以往, iPhone 12發表沒有彩蛋,蘋果首款5G iPhone,代工廠立訊受惠LCP天線模組,台郡mPI天線是輸家,台郡掛了!

蘋果10月份第三場發表會將使用ARM 架構的 Apple Silicon 處理器,售價 800美元以下,堪稱史上最便宜MacBook,投資人該把目光從iPhone轉至MacBook概念股嗎?一年出貨1600萬台,全球市占率8%,排名第4,採用台積電5奈米製程,IC載板由欣興供應,散熱風扇是建準、安力,散熱板是奇鋐,鍵盤是精元、科嘉,只有一個Type-C接口,擴充基座的東碩將成焦點中的焦點,蘋果USB控制IC創惟,熱度夠就有利投機炒作,但需高度技術分析操作喔!

(本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰)

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(中時新聞網)

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