合一 (4743) 28 日凌晨公告,完成海外存託憑證 (GDR) 訂價,每單位發行價格約 51.11 美元、換算每股約 292.39 元,,以 27 日收盤價 324.5 元計算,折價約 9.9%,海外募資總金額約達1.77億美元(約台幣50.6億元)。

開啟國內生醫公司海外最大募資案的合一,此次共發行 346 萬單位 GDR,換算普通股 1730 萬股,該存託憑證將於10月28日於盧森堡證交所掛牌。

另外,率先在海外募資的台微體,則是在2018年11月在美國那斯達克上市。

合一今年四月受惠治療異位性皮膚炎與過敏性氣喘的FB825,以5.3億美元( 約台幣159億元)授權丹麥大藥廠Leo Pharma,加上開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍(DFU)新 藥ON101三期臨床試驗解盲結果也達標,帶動股價連續飆漲逾二個月,並創下476.5的歷史新天價,市值也以1,588億元打敗浩鼎(4174) 的紀錄,成為生技市值王。

法人表示,合一此次順利在海外募籌資逾50億元,將有助於打開其國際知名度,該資金用途除了FB825與ON101將持續研發外,也將投入Anti-IL6單抗新藥、Anti-IL33單抗新藥、肝癌等新藥開發並啟動國際合作案。

合一表示,此次發行GDR的資金將用於新藥研發支出,該海外存託憑證發行,對原股東股權益稀釋比率僅約 4.64%,在財務結構上,可充裕新藥研發資金,強化財務結構,對未來營運與國際化發展具有正面效益。

另外,依照法規規定,現增發行的新股,保留發行新股總數的 10% 由公司員工認購,員工若有認購不足,授權董事長洽特定人按發行價格認購,或列入參與海外存託憑證之原有價證券。經董事長洽特定人鑽石生技投資公司認購 130 萬股,精英投資認購 30 萬股,豐盛投資公司認購 20 萬股。

#合一 #台微體 #精英 #浩鼎 #認購